中色股份(000758):整體上市值得期待
http://www.rsbowvise.com 2010-03-31 傳聞來(lái)源: 可信度:60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
公司未來(lái)資源擴(kuò)張、稀土產(chǎn)業(yè)鏈完善以及老撾鋁土礦項(xiàng)目的建設(shè)將需要大量資金,因此融資需求將使得公司整體上市成為集團(tuán)和流通股東博弈的籌碼,建議投資者關(guān)注。分析師預(yù)計(jì)公司2010-2012年EPS分別為0.35元、0.54元和0.67元?紤]到公司未來(lái)2-3年內(nèi)其他業(yè)務(wù)的成長(zhǎng),公司業(yè)績(jī)存在超預(yù)期的可能,故維持其“推薦”的評(píng)級(jí)。
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求證內(nèi)容:
求證依據(jù)來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-03-31
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,中色股份(000758)公司剛剛公布的2009年業(yè)績(jī)低于之前預(yù)期的主要原因在于其工程承包業(yè)務(wù)毛利率下降。公司目前正在實(shí)施的部分工程項(xiàng)目進(jìn)入了安裝結(jié)算環(huán)節(jié),而該環(huán)節(jié)毛利率相對(duì)較低。分析師認(rèn)為,進(jìn)入正常建設(shè)期后,公司工程承包業(yè)務(wù)盈利能力將明顯恢復(fù)。同時(shí),公司擁有大量的在手承包合同和意向合同,這是工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)。
預(yù)計(jì)公司鉛鋅資源儲(chǔ)量和精礦產(chǎn)量未來(lái)將增加。公司目前擁有鉛鋅資源儲(chǔ)量630萬(wàn)噸,權(quán)益儲(chǔ)量150萬(wàn)噸;公司還擁有赤峰11個(gè)區(qū)塊勘探權(quán),敖包鋅礦周邊找礦仍在繼續(xù),未來(lái)三年公司鉛鋅資量有望繼續(xù)增加。精礦產(chǎn)量方面,公司目前主要運(yùn)營(yíng)的敖包鋅礦和白音諾爾鉛鋅礦當(dāng)期合計(jì)年產(chǎn)鋅精礦10萬(wàn)噸,鉛精礦1.5萬(wàn)噸左右。分析師預(yù)計(jì),隨著公司資源儲(chǔ)量的增加,其鉛鋅精礦產(chǎn)量未來(lái)三年將擴(kuò)展一倍。
此外,公司7000噸/年稀土項(xiàng)目分離項(xiàng)目目前正加緊推進(jìn),項(xiàng)目建成后公司將成為南方最大的中重稀土分離企業(yè);且老撾鋁土礦項(xiàng)目進(jìn)展較為順利,未來(lái)兩年有望進(jìn)入建設(shè)期。
預(yù)計(jì)公司鉛鋅資源儲(chǔ)量和精礦產(chǎn)量未來(lái)將增加。公司目前擁有鉛鋅資源儲(chǔ)量630萬(wàn)噸,權(quán)益儲(chǔ)量150萬(wàn)噸;公司還擁有赤峰11個(gè)區(qū)塊勘探權(quán),敖包鋅礦周邊找礦仍在繼續(xù),未來(lái)三年公司鉛鋅資量有望繼續(xù)增加。精礦產(chǎn)量方面,公司目前主要運(yùn)營(yíng)的敖包鋅礦和白音諾爾鉛鋅礦當(dāng)期合計(jì)年產(chǎn)鋅精礦10萬(wàn)噸,鉛精礦1.5萬(wàn)噸左右。分析師預(yù)計(jì),隨著公司資源儲(chǔ)量的增加,其鉛鋅精礦產(chǎn)量未來(lái)三年將擴(kuò)展一倍。
此外,公司7000噸/年稀土項(xiàng)目分離項(xiàng)目目前正加緊推進(jìn),項(xiàng)目建成后公司將成為南方最大的中重稀土分離企業(yè);且老撾鋁土礦項(xiàng)目進(jìn)展較為順利,未來(lái)兩年有望進(jìn)入建設(shè)期。
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