開灤股份(600997):集團煤炭資產(chǎn)注入的預(yù)期
http://www.rsbowvise.com 2010-04-01 傳聞來源: 可信度:55%%
題材(傳聞)內(nèi)容
2009 年年報符合預(yù)期,公司公布了2009 年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入為109.7 億元,同比增長16.76%;實現(xiàn)利潤總額為11.7 億元,同比增長5.64%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤8.2 億元,同比增長1.42%;2009年的每股收益為0.67 元,符合前期的預(yù)測。
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求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-04-01
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為,2010 年的增長來自于煤炭價格的上升,09 開灤股份(600997)年公司煤炭產(chǎn)量為771 萬噸,同比增長2.8%,但是煤炭均價同比出現(xiàn)了13%的下降,由于煉焦煤價格在2010 年初出現(xiàn)了明顯的上漲,目前的價格和2009 年均價相比,上漲了20%左右,判斷未來煉焦煤價格將會穩(wěn)中有升,在公司煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)定的情況下,價格上漲是業(yè)績的推動因素。
公司2010 年參與山西省煤資源整合,通過參股泰瑞公司獲得700 萬噸的權(quán)益產(chǎn)能,使得上市公司的產(chǎn)能同比增長90%左右,雖然具體的投產(chǎn)時間未定,但是已經(jīng)大大拓展了公司未來的成長空間;同時,集團煤炭資產(chǎn)也具有注入的預(yù)期,目前集團煤炭的產(chǎn)能是上市公司的3 倍左右,如果實行部分注入,短期內(nèi)也將對公司業(yè)績產(chǎn)生增厚。
預(yù)測2010-2012 年,公司的每股收益分別為1.07、1.18、1.35 元,雖然目前估值偏高,但考慮到公司的成長性,維持“增持-A”的投資評級。
公司2010 年參與山西省煤資源整合,通過參股泰瑞公司獲得700 萬噸的權(quán)益產(chǎn)能,使得上市公司的產(chǎn)能同比增長90%左右,雖然具體的投產(chǎn)時間未定,但是已經(jīng)大大拓展了公司未來的成長空間;同時,集團煤炭資產(chǎn)也具有注入的預(yù)期,目前集團煤炭的產(chǎn)能是上市公司的3 倍左右,如果實行部分注入,短期內(nèi)也將對公司業(yè)績產(chǎn)生增厚。
預(yù)測2010-2012 年,公司的每股收益分別為1.07、1.18、1.35 元,雖然目前估值偏高,但考慮到公司的成長性,維持“增持-A”的投資評級。
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