大秦鐵路（601006）：資產注入將增厚業(yè)績
http://www.rsbowvise.com 2010-04-01 傳聞來源： 可信度：60%%
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估值優(yōu)勢和成功收購有望成為公司股價的催化劑，維持其“強烈推薦”的評級，6-12個月目標價為16.9元。考慮資產注入的因素，分析師預計2010年公司EPS將在0.64-0.68元之間。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-01
傳聞分析:
正點財經研究團認為，收購太原局剩余資產將從運量和運價上打開大秦鐵路（601006）公司的長期增長空間。收購完成后，公司所轄線路營業(yè)里程將從1170.7公里擴大至2895公里，加上其擁有的朔黃鐵路股權，屆時將基本控制山西和內蒙煤炭外運的主要通道。從長遠來看，我國的能源結構決定了煤炭運輸行業(yè)長期向好，為了滿足日益增加的煤炭跨區(qū)域調動需求，山西和內蒙地區(qū)的鐵路運力仍需提升，除高鐵陸續(xù)投入運營帶來的貨運運力釋放外，太原局路網和朔黃鐵路運力自身也有擴能潛力。
此外，分析師指出，由于太原局的煤炭運輸業(yè)務實行的是國鐵統(tǒng)一運價，與實行特殊運價的大秦線相比，目前還存在33％左右的漲價空間，因此未來有望通過持續(xù)調整實現價格的對接。
此外，分析師指出，由于太原局的煤炭運輸業(yè)務實行的是國鐵統(tǒng)一運價，與實行特殊運價的大秦線相比，目前還存在33％左右的漲價空間，因此未來有望通過持續(xù)調整實現價格的對接。
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