赤天化(600227):轉(zhuǎn)型煤化工企業(yè)
http://www.rsbowvise.com 2010-04-09 傳聞來源: 可信度:65%%
求證內(nèi)容:
求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-04-09
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為,目前赤天化(600227)公司尿素出廠價1900元/噸,高于國內(nèi)其他地區(qū)。隨著近期貴州地區(qū)旱情略有好轉(zhuǎn),農(nóng)民開始補種農(nóng)作物,尤其至5月上中旬的水稻種植期,用肥量較大,將對尿素價格構(gòu)成支撐,有利于對當?shù)啬蛩貎r格構(gòu)成支撐。尿素價格的提高,將帶動上半年公司營收增長。公司正轉(zhuǎn)型煤化工項目,其中天;30萬噸合成氨、15萬噸二甲醚煤化工項目將于2010年6月實現(xiàn)產(chǎn)出;金赤化工年產(chǎn)30萬噸合成氨、52萬噸尿素、30萬噸甲醇煤化工項目,設(shè)備安裝已完成75%,預(yù)計2010年底完成全部設(shè)備安裝工作,2011年一季度進入試車和調(diào)試階段。且依托貴州當?shù)刎S富的煤炭資源,兩大項目在原料成本方面都具有一定優(yōu)勢。兩大煤化工項目將使得公司有效克服因天然氣供應(yīng)量的不足及未來天然氣價格的上漲等不利因素,將成為公司未來盈利增長的新亮點。我們預(yù)計2010、2011年公司凈利潤分別為2.07億元和3.04億元,同比分別增長50.76%和46.76%,EPS分別為0.436和0.64,動態(tài)PE為32.1倍和21.9倍,給予公司持有投資建議。
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