開灤股份（600997）：煤炭業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn) 兼具整合預(yù)期
http://www.rsbowvise.com 2010-04-13 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內(nèi)容
煤價(jià)上漲和煤化工盈利逐步好轉(zhuǎn)有望提升公司的盈利能力。預(yù)期中的資產(chǎn)注入，也有望增厚其業(yè)績(jī)。雖然目前公司的股價(jià)略有高估，但如果將資產(chǎn)注入考慮在內(nèi)，其股價(jià)仍有上行空間，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
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求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-13
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，開灤股份（600997）公司商品煤回收率、精煤率基本穩(wěn)定，盈利能力提升主要受益于煤價(jià)上漲，09年下半年的三次提價(jià)增加噸煤凈利24元/噸，折合EPS增厚0.09元。我們測(cè)算，2010年公司精煤價(jià)格每上調(diào)100元（不含稅），噸煤凈利提高37元/噸，煤炭業(yè)務(wù)EPS增厚為0.13元（%2B17％）。
集團(tuán)可注入產(chǎn)能為1967萬噸，按照上市公司09年780萬噸產(chǎn)量計(jì)算，注入后上市公司產(chǎn)能將達(dá)到2747萬噸，是注入前的3.5倍。我們測(cè)算，唐山礦區(qū)資產(chǎn)注入增厚EPS為0.67元（%2B89％），唐山和蔚州同時(shí)注入增厚EPS為0.8元（%2B105％）。
集團(tuán)可注入產(chǎn)能為1967萬噸，按照上市公司09年780萬噸產(chǎn)量計(jì)算，注入后上市公司產(chǎn)能將達(dá)到2747萬噸，是注入前的3.5倍。我們測(cè)算，唐山礦區(qū)資產(chǎn)注入增厚EPS為0.67元（%2B89％），唐山和蔚州同時(shí)注入增厚EPS為0.8元（%2B105％）。
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