海大集團(tuán)(002311):持續(xù)快速成長(zhǎng)勢(shì)頭未停
http://www.rsbowvise.com 2010-04-19 傳聞來(lái)源: 可信度:65%%
題材(傳聞)內(nèi)容
海大集團(tuán)(002311)在水產(chǎn)預(yù)混料領(lǐng)域具有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì),所產(chǎn)水產(chǎn)飲料餌料系數(shù)較高,并且服務(wù)體系到位,因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng),一般2-3年即可占領(lǐng)一個(gè)市場(chǎng)。隨著公司在湖南、湖北、江西、福建和江蘇等水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)的滲透逐漸成熟,以募投建廠為契機(jī),公司在這些市場(chǎng)上將獲得快速發(fā)展。得益于公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),以及良好的發(fā)展戰(zhàn)略,未來(lái)3年公司的飲料銷(xiāo)量增速有望達(dá)到25%左右。預(yù)計(jì)公司10-12年攤薄后的EPS分別為1元、1.33和1.71元,維持“增持”評(píng)級(jí)。
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求證依據(jù)來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-04-19
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,海大集團(tuán)(002311)公司09年飼料收入同比增長(zhǎng)18.76%,遠(yuǎn)高于行業(yè)2.4%的增速;雖然銷(xiāo)量銷(xiāo)量高于收入速度,產(chǎn)品單價(jià)格有所下跌,但毛利較高的水產(chǎn)飼料銷(xiāo)量比例的提高使得公司整體毛利率有所上升;公司募投項(xiàng)目中,60%產(chǎn)能為水產(chǎn)飼料項(xiàng)目,40%為禽類(lèi)飼料項(xiàng)目,未來(lái)兩年,公司水產(chǎn)飼料銷(xiāo)售比例將進(jìn)一步提升,整體毛利將繼續(xù)提高;加之公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,公司銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有率、毛利都將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),建議投資者積極關(guān)注!
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