輕紡城(600790):資產(chǎn)注入值得期待
http://www.rsbowvise.com 2010-04-20 傳聞來源: 可信度:65%%
求證內(nèi)容:
求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-04-20
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為,輕紡城(600790)公司擁有優(yōu)良的經(jīng)營資產(chǎn)和潛在收益較大的項目和股權(quán)投資,我們測算公司的資產(chǎn)重估價值為15.64-18.35 元/股,因此該公司投資的安全邊際相對較大。國資控股股東旗下?lián)碛斜姸嘟?jīng)營良好的市場和在建市場資源,可注入資產(chǎn)較多,國資主導支持下的經(jīng)營調(diào)整和增量資產(chǎn)注入,成為公司整合資源、做大做強的較大支撐。而基于國資做大做強紹興輕紡市場的思路以及資產(chǎn)注入的承諾,隨著時間推移,市場關(guān)于資產(chǎn)注入的預期也趨于增強。
輕紡城目前收取租金與市場化租金比約在1:6,價差空間巨大。我們也判斷由于后期注入市場的逐步繁榮和稀釋效應,以及老市場租約的逐步到期,輕紡城的租金向市場化水平靠攏是一個長期趨勢,這也是公司未來最值得期待的盈利增長空間。但從邏輯上講,由于開發(fā)公司目前持股比例較少,租金的小幅提升和市場化進程最快要在資產(chǎn)注入完成之后啟動,因此資產(chǎn)注入的完成才是盈利空間打開之始。
輕紡城目前收取租金與市場化租金比約在1:6,價差空間巨大。我們也判斷由于后期注入市場的逐步繁榮和稀釋效應,以及老市場租約的逐步到期,輕紡城的租金向市場化水平靠攏是一個長期趨勢,這也是公司未來最值得期待的盈利增長空間。但從邏輯上講,由于開發(fā)公司目前持股比例較少,租金的小幅提升和市場化進程最快要在資產(chǎn)注入完成之后啟動,因此資產(chǎn)注入的完成才是盈利空間打開之始。
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