安琪酵母（600298）：成長(zhǎng)與價(jià)值兼?zhèn)?/h1>
http://www.rsbowvise.com 2010-04-21 傳聞來源： 可信度：60%%
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據(jù)傳，安琪酵母（600298）成長(zhǎng)與價(jià)值兼?zhèn)洹?/div>
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-21
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，安琪酵母（600298）公司糖蜜采購在09年9月至10年2月份已經(jīng)完成，成本已經(jīng)鎖定，平均價(jià)格在700-800元/噸。而公司于春節(jié)前出口產(chǎn)品價(jià)格平均上調(diào)3-5％，以及對(duì)高毛利產(chǎn)品的推廣，使公司10年受成本上漲影響不大，業(yè)績(jī)有保障。目前公司的酵母提取物收入份額僅占8％，但每年銷量增速在30％以上，隨著行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的宣傳推廣加強(qiáng)，味素產(chǎn)品有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。公司的酒酵母質(zhì)量全球領(lǐng)先，酒酵母在新能源燃料乙醇的應(yīng)用正得到推廣，公司的產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，全年估計(jì)達(dá)2000噸，市場(chǎng)份額接近20％。
鑒于增發(fā)股份數(shù)量調(diào)整為3441萬股，我們相應(yīng)調(diào)整10-11年盈利預(yù)測(cè)至1.12元，1.46元。維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)，建議投資者長(zhǎng)期持有，持續(xù)分享Tenbagger品種的收益。
鑒于增發(fā)股份數(shù)量調(diào)整為3441萬股，我們相應(yīng)調(diào)整10-11年盈利預(yù)測(cè)至1.12元，1.46元。維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)，建議投資者長(zhǎng)期持有，持續(xù)分享Tenbagger品種的收益。
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