東陽光鋁(600673):四重利好確保高速成長
http://www.rsbowvise.com 2010-04-27 傳聞來源: 可信度:60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
東陽光鋁(600673)在二季度空調(diào)消費(fèi)旺季,空調(diào)親水箔產(chǎn)能利用率和毛利率仍有進(jìn)一步提升空間;而電極箔在電力成本降低情形下,將繼續(xù)享受高毛利;公司電化擴(kuò)產(chǎn)確定性高,煤礦資產(chǎn)利潤貢獻(xiàn)可期,而公司若能參股集團(tuán)下屬醫(yī)藥公司,則有望受益于藥業(yè)板塊的高速增長,我們維持對公司的“增持”評級。
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求證內(nèi)容:
求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-04-27
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,東陽光鋁(600673)公司目前親水箔產(chǎn)能4萬噸,09年親水空調(diào)箔毛利率為15.45%,同比大幅增加了6.98個(gè)百分點(diǎn);空調(diào)業(yè)的高景氣度使親水箔開工率提高,加工費(fèi)穩(wěn)定在8000元/噸左右。電極箔也呈現(xiàn)量價(jià)齊升局面,2010年化成箔成能將提升至2800萬平米,電子行業(yè)景氣度提升使化成箔加工提價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈,在量價(jià)齊升背景下,公司電極箔盈利將有大幅增長,毛利率仍有較大的提升空間,預(yù)計(jì)2010年貢獻(xiàn)毛利在4.86億元左右,同比增長100%左右。此外,電化廠產(chǎn)能也迅速擴(kuò)張,公司參股的獅溪煤業(yè)、興隆煤礦等煤炭投資收益今年也將體現(xiàn),建議投資者重點(diǎn)關(guān)注!
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