華東醫(yī)藥（000693）：5-10年有望實(shí)現(xiàn)年均增長30%
http://www.rsbowvise.com 2010-04-28 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
工業(yè)方面，公司加強(qiáng)了新藥他克莫司的預(yù)期，已經(jīng)完成的14個(gè)省份中標(biāo)了13個(gè)省份，涉及金額700萬元，預(yù)計(jì)今年超過3000萬，未來集團(tuán)公司會(huì)有持續(xù)的新藥注入上市公司。商業(yè)方面，公司繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，在浙江省內(nèi)會(huì)積極的進(jìn)行外延擴(kuò)張，但今年的增速恐難維持去年的高增速。盡管業(yè)績不會(huì)出現(xiàn)50%以上的爆發(fā)增長，但預(yù)計(jì)未來5-10年有望實(shí)現(xiàn)年均30%的同比增長，且持續(xù)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同業(yè)。維持公司2010-2011年EPS0.8、1.05的業(yè)績預(yù)測不變，給予目標(biāo)價(jià)底線32元。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-28
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，華東醫(yī)藥（000693）公司未來的高增長主要來自醫(yī)藥商業(yè)的穩(wěn)定和醫(yī)藥工業(yè)的推動(dòng)。醫(yī)藥商業(yè)集中在浙江本省的杭州、嘉興和湖州，在醫(yī)改的推動(dòng)和資金壓力較小局面下維持20%增長問題不大。醫(yī)藥工業(yè)關(guān)鍵在中美華東，主要有免疫抑制劑、降糖藥和消化系統(tǒng)用藥三大系列產(chǎn)品；免疫抑制劑中的新賽斯平（環(huán)孢素）今年增速估計(jì)跟去年持平，賽可平（嗎啡麥諾芬酯）增速有望達(dá)30%，他克莫司今年收入有望翻番；降糖藥中卡博平（阿卡波糖）和卡斯平（比格列酮）收入增速也將在30%以上；消化系統(tǒng)用藥的泮托拉唑增速也將在18%以上。因此，未來幾年公司將實(shí)現(xiàn)持續(xù)的高增長，建議投資者積極關(guān)注！
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