井貢酒(000596):復(fù)蘇之路剛剛起步
http://www.rsbowvise.com 2010-05-07 傳聞來源: 可信度:60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
董事長的更換對古井貢酒(000596)的負(fù)面影響較小,公司復(fù)蘇之路剛剛起步,長期成長能力將推動公司業(yè)績繼續(xù)保持高增長。預(yù)測公司2010-2011年的EPS為1.15和1.93元,給予長期增持評級,目標(biāo)價56元。
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求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-05-07
傳聞分析:
正點(diǎn)財經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,古井貢酒(000596)是老八大名酒之一,古井原漿年份酒是這個古井貢酒這個品牌重放異彩,也推動了年份酒效率的增長。公司推出新產(chǎn)品——古井貢原漿系列,改變了公司原來以低檔就為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),09年噸酒價格上升了40%,毛利率從38.47%上升到60.81%,盈利能力獲得較大提升,古井貢原漿系列獲得初步成功。雖然公司的董事長更換,但政府和新任管理層承諾堅持“三個不變”,我們認(rèn)為對公司長期成長的影響較小。
隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善,銷量和毛利率的提升,公司的復(fù)蘇之路才剛剛開始,建議投資適當(dāng)者適當(dāng)關(guān)注!
隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善,銷量和毛利率的提升,公司的復(fù)蘇之路才剛剛開始,建議投資適當(dāng)者適當(dāng)關(guān)注!
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