華誼兄弟（300027）：整合華誼音樂(lè)
http://www.rsbowvise.com 2010-05-18 傳聞來(lái)源： 可信度：55%%
題材(傳聞)內(nèi)容
華誼兄弟（300027）公告了控股收購(gòu)華誼音樂(lè)，此次收購(gòu)價(jià)格基本合理，整合將帶來(lái)明顯協(xié)同效應(yīng)：公司目前擁有近百名藝人，每年出口20部左右影視作品，有助于強(qiáng)化華誼音樂(lè)在宣傳推廣和人才吸引方面的優(yōu)勢(shì)，而華誼音樂(lè)有助于進(jìn)一步挖掘公司藝人價(jià)值，協(xié)同效果明顯。因此略微上調(diào)盈利預(yù)測(cè)約2%，預(yù)計(jì)2010-12年EPS分別為0.56、0.77元和1.14元，分別同比增長(zhǎng)121%、39%和48%。根據(jù)我們對(duì)影視行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模和公司未來(lái)市場(chǎng)地位的預(yù)測(cè)，維持35元目標(biāo)價(jià)，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
你認(rèn)為此傳聞?lì)}材：
求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-05-18
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，華誼兄弟（300027）公司收購(gòu)的華誼音樂(lè)預(yù)計(jì)10—12年平均每年稅后凈利潤(rùn)不低于660萬(wàn)元，如若無(wú)法達(dá)到上述盈利目標(biāo)，公司實(shí)際控制人王忠軍、王忠磊承諾以同樣價(jià)格收購(gòu)這部分股權(quán)。以10年凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，此次收購(gòu)對(duì)應(yīng)10倍市盈率水平，定價(jià)水平顯著低于A股定價(jià)水平�？紤]到此次收購(gòu)對(duì)公司產(chǎn)業(yè)鏈完善及與公司原有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，建議投資者適當(dāng)關(guān)注！
- 正點(diǎn)財(cái)經(jīng)網(wǎng)“傳聞求證”頻道免責(zé)聲明：
- * 網(wǎng)友求證為個(gè)人看法，并不表明正點(diǎn)財(cái)經(jīng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
- 1、本頻道所有用于鑒證的題材均出自有各大互聯(lián)網(wǎng)或傳統(tǒng)媒體。 2、本頻道不以該題材（傳聞）本身作為依據(jù)向投資者或網(wǎng)友提供投資分析、預(yù)測(cè)或建議，所得出的鑒證結(jié)果不作為 投資者證券投資的依據(jù)。據(jù)此操作，責(zé)任自負(fù)。 3、股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
