魯抗醫(yī)藥（600789）關(guān)注短期交易性機(jī)會(huì)
http://www.rsbowvise.com 2010-05-25 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 魯抗醫(yī)藥（600789）目前盈利正處于景氣高點(diǎn)，后續(xù)靠量漲進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)和效益規(guī)模。分業(yè)務(wù)來看，7-ACA：目前7-ACA報(bào)價(jià)維持950元/kg左右，公司通過7-ACA價(jià)升+成本降+量漲將帶來巨大的盈利空間；獸用藥：在現(xiàn)有獸藥產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和盈利能力，預(yù)計(jì)2011年有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻番；制劑業(yè)務(wù)：司及下屬子公司制劑產(chǎn)品有21個(gè)品種39個(gè)品規(guī)進(jìn)入《國家基本藥物目錄》，按照目前的經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)計(jì)年均保持25-30%增長(zhǎng)問題不大，2010年制劑銷售有望突破12億元。值得一提是，公司將于5月26日召開股東大會(huì)&投資者見面會(huì)，可能會(huì)對(duì)外傳遞出積極信號(hào)，比如高管對(duì)資本市場(chǎng)釋放股價(jià)偏低的訴求、定向增發(fā)啟動(dòng)等。建議關(guān)注短期交易性機(jī)會(huì)，給予6-12個(gè)月目標(biāo)價(jià)10.8元。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-05-25
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，一季度公司在制劑、原料藥（7-ACA）及獸藥三大業(yè)務(wù)推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)單季度收入5.88 億元，同比增長(zhǎng)19.23%，凈利潤(rùn)4727 萬元，同比增長(zhǎng)855%。制劑業(yè)務(wù)為公司毛利占比最大的業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)率達(dá)70%，參照以制劑為主藥企麗珠集團(tuán)、哈藥股份、萊美藥業(yè)等待估值，公司估值有提升空間；7-ACA由于國內(nèi)環(huán)保門檻的提高，全年價(jià)格維持高位問題不大；獸藥方面通過對(duì)魯抗集團(tuán)獸用資產(chǎn)的整合，公司已成為業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)；綜合來看，公司目前股指存在明顯的低估現(xiàn)象，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！
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