南海發(fā)展（600323）安全邊際高，未來兩年確定性高增長
http://www.rsbowvise.com 2010-06-07 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：60%%
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據(jù)傳 南海發(fā)展（600323）2010-2012年建成項目較多，污水處理能力今年末能夠翻一番，垃圾發(fā)電2011年處理能力達到1900噸，2012年污水處理和污泥處理項目達產(chǎn)，預(yù)計2010年每股收益2.1元（其中包括出讓獅山羊房崗?fù)恋氐耐顿Y收益4.4億元，主業(yè)為0.4-0.45元），2011年每股收益預(yù)計在0.7-0.8元，2011年每股收益0.9-0.95元。公司區(qū)域性較強，但不排除后續(xù)向外擴張，目前污水處理和垃圾發(fā)電相關(guān)上市公司2011年P(guān)E為28-35倍，給與南海25倍PE，則一年目標(biāo)價17.5-20元。給予買入評級。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-06-07
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，公司作為自來水生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，1月份拍賣獅山羊房崗?fù)恋孬@一次性收入6.8 億元，預(yù)計貢獻EPS 約1.62 元，加上主業(yè)EPS0.5元，全年EPS2.1元，有較高的安全邊際。公司旗下子公司對其增資的美佳污水處理公司、里水污水處理公司、樵泰污水處理公司等多個項目于今年6月份正式開始運行，污水處理能力將大大提高。為公司加大了盈利空間；公司控股70%的佛山南海綠電再生能源公司，從事垃圾焚燒發(fā)電項目。一期項目300噸規(guī)模運行平穩(wěn)。二期將于今年年底投產(chǎn)，建成后可日處理生活垃圾1500噸，年發(fā)電約1.97億度。未來兩年公司污水處理能力、垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)、垃圾壓縮轉(zhuǎn)運、污泥處理能力都將快速增長，走上新臺階。建議投資者關(guān)注！
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