美盈森（002303）持續(xù)高盈利
據(jù)傳 美盈森（002303）利用上市超募資金在蘇州和重慶布點(diǎn)，加上原來(lái)莞募投項(xiàng)目，新建產(chǎn)能達(dá)4.3億平米，相對(duì)現(xiàn)有不到0.8億平米的產(chǎn)能，增長(zhǎng)逾5倍；另外高寬客戶群+包裝一體化服務(wù)，未來(lái)幾年公司都將保持持續(xù)高盈利的態(tài)勢(shì)。建議投資者關(guān)注。
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司主營(yíng)高檔瓦楞紙箱生產(chǎn)服務(wù)與第三方采購(gòu)業(yè)務(wù)。其經(jīng)營(yíng)模式不僅是“賣(mài)產(chǎn)品”，更是“賣(mài)服務(wù)”。公司瞄準(zhǔn)的“價(jià)值回報(bào)”型客戶群，是高端產(chǎn)品服務(wù)的積極購(gòu)買(mǎi)力量，保證了公司的超高毛利率。
美盈森今年調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格，在沒(méi)有新增產(chǎn)能的情況下，大幅度提升了全年盈利增長(zhǎng)。從今年第四季度開(kāi)始，美盈森三大生產(chǎn)基地將陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)三年有望帶來(lái)超過(guò)4 倍以上的產(chǎn)能增量。新增產(chǎn)能投放將為公司業(yè)績(jī)帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。
近日，廣發(fā)證券分析師預(yù)測(cè)公司今年EPS同比增長(zhǎng)38%，攤薄后達(dá)到1.02元，2011年和2012年EPS預(yù)計(jì)為1.34元、1.75元。給予其“買(mǎi)入”的評(píng)級(jí)，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為40元。建議投資者積極關(guān)注！
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