國藥股份（600511）將受益北京醫(yī)藥改革
http://www.rsbowvise.com 2010-08-20 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：50%%
題材(傳聞)內容
北京地區(qū)醫(yī)療改革速度和深度領先于全國，在流通領域計劃通過招標和基本藥物制度提高集中度。據(jù)悉，目前處于方案博弈期，環(huán)境對商業(yè)龍頭國藥股份（600511）有利，建議投資者關注。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-08-20
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，醫(yī)藥流通行業(yè)的整合是行業(yè)發(fā)展的大趨勢，區(qū)域性、全國性的整合將給醫(yī)藥商業(yè)板塊帶來眾多交易性機會。北京醫(yī)改，國藥股份獲益不言自明，但國控整合仍是公司的主要關注點，公司實際控制人國藥控股承諾在藥品批發(fā)方面將與國藥股份細分業(yè)務領域，劃分各自的品種范圍、地域范圍等，以避免發(fā)生潛在的同業(yè)競爭問題；并將通過業(yè)務和資產的整合，逐步將國藥控股在北京的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)注入國藥股份，以徹底消除可能發(fā)生的同業(yè)競爭問題。未來公司市值仍有較大提升空間，中投證券預測公司2010、2011年EPS分別至0.63元和0.84元，對應10/11年動態(tài)市盈率為40X、30X，重申“推薦”評級。建議投資者密切關注！
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