證券承銷合同
證券承銷合同:由證券發(fā)行者與證券承銷者雙方簽訂的、確立各自權利義務須共同遵守的協(xié)議,也稱證券承銷協(xié)議。其主要內容包括:承銷方式,承銷總額,承銷費用,承銷起止日期,證券交接和款項交割日期,剩余證券的退還方法,違約責任,其他需約定的事項等。
證券承銷協(xié)議是證券承銷制度的核心,是證券發(fā)行人與證券公司之間簽署旨在規(guī)范和調整證券承銷關系以及承銷行為的合同文件。具體來說,它是證券公司等證券經營機構擔任主承銷商或聯合主承銷商承銷證券時,與發(fā)行人簽訂的包銷或者代銷協(xié)議。主承銷協(xié)議的條款分為必備性條款和任意性條款。根據我國《證券法》的規(guī)定,主承銷協(xié)議的必備條款包括:
1、當事人的名稱、住所及法定代表人的姓名。
2、包銷,代銷證券的種類、數量、金額及發(fā)行價格。其中的股票發(fā)行價格采用溢價發(fā)行的,其發(fā)行價格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定,報中國證監(jiān)會核準。
3、包銷、代銷的期限及起止日期;其中的承銷期不得超過90日。
4、包銷、代銷的付款方式及日期。
5、包銷、代銷的費用和結算辦法。
6、違約責任。
7、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
證券承銷合同的規(guī)則:公開發(fā)行證券的發(fā)行人有權依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正當競爭手段招攬證券承銷業(yè)務。證券公司承銷證券,應當對公開發(fā)行募集文件的真實性、準確性、完整性進行核查;發(fā)現含有虛假記載、誤導性陳述或者重大遣漏的,不得進行銷售活動;已經銷售的,必須立即停止銷售活動,并采取糾正措施。向社會公開發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的,應當由承銷團承銷。承銷團應當由主承銷和參與承銷的證券公司組成。
證券承銷合同的特點: 1、簽署證券承銷協(xié)議的證券公司必須具有證券監(jiān)管機構特別許可和授予的承銷業(yè)務資格,我國證券公司分為經紀類證券公司和綜合類證券公司,經紀類證券公司只能從事證券經紀業(yè)務,不得從事自營、承銷等業(yè)務。綜合類證券公司經證券監(jiān)管機構的特許授權,可以依法從事證券承銷業(yè)務。所以,有些綜合類證券公司獲得了承銷業(yè)務資格,可以從事證券承銷業(yè)務;有些綜合類證券公司未獲得證券承銷合同資格,不得從事證券承銷業(yè)務。2、證券承銷協(xié)議是書面要式合同,首先,證券承銷協(xié)議必須采取書面形式簽署,不得采取口頭或其他形式達成協(xié)議。其次,證券承銷協(xié)議應當記載法律、法規(guī)要求記載的事項,證券監(jiān)管機構要求記載的事項,也須記載于承銷協(xié)議。最后,證券承銷協(xié)議經雙方當事人簽署后,須提交證券監(jiān)管機構批準和備案。證券發(fā)行人與承銷商對證券承銷協(xié)議的任何補充、修改和變更,也必須提交證券監(jiān)管機構批準和備案。這可以防止證券發(fā)行人和承銷商借補充、修改和變更之名,規(guī)避證券監(jiān)管機構的監(jiān)管。3、證券承銷協(xié)議是證券發(fā)行送審文件的組成部分。4、證券承銷協(xié)議不得違反國家強行法的規(guī)定,現行法律對證券承銷協(xié)議的個別特殊條款作有限制性規(guī)定,證券發(fā)行人與承銷商簽署承銷協(xié)議時,必須遵守此類規(guī)定。如根據《證券法》第26條第1款規(guī)定,證券的代銷、包銷期最長不得超過90日。