在制定教育投資規(guī)劃過(guò)程中.理財(cái)規(guī)劃師在為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)以前，首先要對(duì)客戶家庭的成員結(jié)構(gòu)和收支水平進(jìn)行全面的了解。收集完信息以后.理財(cái)規(guī)劃師通過(guò)編制客戶的家庭財(cái)務(wù)表將個(gè)人(家容)信息整理歸類(lèi)到資產(chǎn)負(fù)俊表、現(xiàn)金流址表當(dāng)中去.并通過(guò)對(duì)兩張表進(jìn)行分析以及對(duì)客戶的間詢，判斷客戶對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度及其風(fēng)險(xiǎn)承受能力.這是理財(cái)規(guī)劃師針對(duì)不同客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案的撰礎(chǔ)。
子女教育投資規(guī)劃
子女教育投資規(guī)劃
教育目標(biāo)越重要，教育費(fèi)用越需要優(yōu)先考慮、越需要注重其安全性。子女年葉對(duì)客戶的投資金傾和投資方式起著決定性作用。學(xué)校的性質(zhì)、地理位世、師資力址、子女的興趣和學(xué)習(xí)能力等同樣影響教育費(fèi)用的高低。在明確了客戶的要求之后.理時(shí)規(guī)劃師根據(jù)眾多公開(kāi)的教育資料.就很容易確定實(shí)現(xiàn)該教育目標(biāo)的當(dāng)前費(fèi)用。更新時(shí)間：2020-04-24 17:00
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