金融理財師的進一步工作是制定切實可行的理財方案，使客戶從目前的財務(wù)狀況出發(fā)實現(xiàn)修正后的目標。理財方案應(yīng)因人而異，即針對特定客戶的財務(wù)需要、收人能力、風險承受能力、個性和目標來設(shè)計。理財方案應(yīng)該是明確的，具體到由誰做、何時做、做什么、需要運用哪些資源等，理財方案還必須是合理可行、客戶可以接受的。通常，理財方案的報告應(yīng)采取書面形式，必要時插人一些曲線圖、圖表及其他直觀的輔助工具，以使客戶易于理解和接受。
家庭理財規(guī)劃方案
家庭理財規(guī)劃方案
在將各種策略整合成一系列的初步建議后，金融理財師需要將這些建議變成正式的書面理財方案呈遞給客戶。為了保證理財方案的規(guī)范性，書面理財方案需要有一系列的基本要素，不論金融理財師最終的書面方案采用何種格式，都要確保客戶能夠理解其提出的理財方案并征詢客戶意見。如客戶閱讀之后對理財方案表示不滿意并提出修改意見.金融理財師應(yīng)采取妥善方法應(yīng)對這種修改意見。更新時間：2020-05-20 17:00
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