就所建議的投資產(chǎn)品，告知客戶可能的風(fēng)險(xiǎn)l)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。到期保本理財(cái)產(chǎn)品，提前變現(xiàn)時(shí)可能遭受損失。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。股票型基金短期內(nèi)隨股市的波動(dòng)可能造成資本損失。個(gè)別股票或公司債券可能因?yàn)楣酒飘a(chǎn)而使價(jià)格暴跌。金融理財(cái)師的職責(zé)是準(zhǔn)確評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)需求，并在此基礎(chǔ)上為其提供高質(zhì)量的理財(cái)建議和長(zhǎng)期的定期檢查服務(wù)�？蛻羧绻腥魏我蓡枺瑲g迎隨時(shí)向金融理財(cái)師進(jìn)行咨詢。根據(jù)客戶的情況，建議定期檢查的方式與頻率。建議投資方面每季度檢查一次，全方位的理財(cái)規(guī)劃一年定期檢查一次。如有特殊狀況發(fā)生，客戶覺得需要重新制作理財(cái)規(guī)劃報(bào)告時(shí)，可隨時(shí)通知理財(cái)師。
風(fēng)險(xiǎn)提示告知書
風(fēng)險(xiǎn)提示告知書
在實(shí)務(wù)中，金融理財(cái)師在進(jìn)行規(guī)劃分析時(shí)，可采用決策樹法列出所有可能方案，進(jìn)而根據(jù)客戶的主觀意愿篩選各年度現(xiàn)金流量，可達(dá)成理財(cái)目標(biāo)者為可選方案。當(dāng)可選方案超過三個(gè)時(shí)，選擇凈現(xiàn)值較高或內(nèi)部報(bào)酬率較低的三個(gè)方案為推薦方案，由客戶做最后的決定選出最終的方案，金融理財(cái)師根據(jù)最終方案執(zhí)行。更新時(shí)間：2020-05-25 17:00
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