國防信息化概念股軍信息化裝備比重超過50%，信息技術(shù)成本占裝備總造價比例也超過50%，相比而言，我國信息化裝備比重還很低。預(yù)計“十三五”末，我國的軍事裝備將建成“三代為主體，四代裝備陸續(xù)列裝”的國防體系，從第三代升級為第四代的過渡期，國防信息化國防裝備的升級換代孕育著信息化的巨大市場空間。我們假設(shè)未來五年國防經(jīng)費復(fù)合增速10%，裝備支出占軍費支出的比例以2015年35%為基數(shù)逐年增加1%，而信息化裝備在裝備支出中占比以2015年30%為基數(shù)逐年增加4%，信息技術(shù)成本占裝備總造價比例約為50%，武器信息化市場與外延市場比例為1:1，則2020年我國國防信息化市場有望突破2000億，復(fù)合增速16.5%。

 

國防信息化概念股解放軍總參改編成立信息化部，國防信息化進(jìn)程邁出實質(zhì)性一步，后續(xù)相關(guān)領(lǐng)域的大規(guī)模投資將是大概率事件。由于我國軍隊體制的特殊背景，領(lǐng)導(dǎo)管理體制的厘清對于軍方重大工程項目的推進(jìn)具有至關(guān)重要的作用。2011 年7 月1 日，解放軍總參謀部改編成立信息化部，標(biāo)志著國家已經(jīng)開始著手健全信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)管理體制，上升了國防信息化的戰(zhàn)略地位。可以說，打得贏信息化條件下的地區(qū)戰(zhàn)爭為目標(biāo)下的信息化戰(zhàn)略已經(jīng)成為貫穿國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)的主線。無論是軍兵種建設(shè)，還是軍事訓(xùn)練、政治工作、后勤建設(shè)和國防發(fā)展等各個領(lǐng)域，國防信息化都是以提高信息化水平、適應(yīng)信息化要求為重要標(biāo)準(zhǔn)，不斷加強(qiáng)軍隊信息化建設(shè)。國防信息化7月1日與總參信息化部同天出臺的無線電管理“十二五”規(guī)劃使我們有理由相信，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制的厘清僅僅是開始，后續(xù)軍隊在國防信息化領(lǐng)域的大規(guī)模投資與專項規(guī)劃(類似于無線電管理十二五規(guī)劃)將是大概率事件，國防信息化概念股業(yè)內(nèi)相關(guān)公司將迎來黃金發(fā)展期。

 

國防信息化概念股二級市場的軍工行情在持續(xù)演繹，雖然本周滬指在5000點上下強(qiáng)烈震蕩，但軍工股依然不改強(qiáng)勢。國防信息化近日，有關(guān)中國年內(nèi)力推上期所石油期貨合約以人民幣計價的消息令中美南海局勢更添緊張，國防信息化雖然多重信息顯示兩國難有實質(zhì)沖突，但顯然地緣政治、能源進(jìn)口通道安全等問題已處于不斷升級中，這些均對軍改和軍隊信息化進(jìn)程提出了要求。而且，今年又恰逢反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年，9月即將迎來軍演閱兵，國家軍事戰(zhàn)略此時重提并強(qiáng)調(diào)國防信息化顯然另有深意。在中國強(qiáng)軍戰(zhàn)略的大背景下，國防信息化及今年5月發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書強(qiáng)調(diào)的軍民融合戰(zhàn)略有望出現(xiàn)跨年度行情。歡迎大家使用國防信息化概念股。