豬肉概念股票
申萬宏源(5.010, -0.03, -0.60%):余波未平 繼續(xù)整固
后續(xù)豬價和菜價回落速度放緩是大概率事件,目前豬價已經(jīng)處于2015年3月以來的最低水平,菜價也回落到了2018年初水平。我國3月CPI數(shù)據(jù)將主要反映食品價格擾動,但4月開始食品價格的環(huán)比影響將明顯減弱,后續(xù)CPI將主要反映產(chǎn)出缺口收窄和勞動力市場出清帶來的影響。
通脹預(yù)期回落,銀行間流動性階段性緩和,短端利率波動率下行,長端利率下行。但在資管新規(guī)落地之前,無風(fēng)險利率下行可能只是短期現(xiàn)象,至少無法形成無風(fēng)險利率大波段下行預(yù)期! 〈汗(jié)錯位影響能夠部分解釋1月到2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的走強(qiáng),但2017年春節(jié)后的淡季效應(yīng)體現(xiàn)在了1月到2月數(shù)據(jù)中,而2018年的淡季效應(yīng)將部分體現(xiàn)在3月數(shù)據(jù)中。因此,需要關(guān)注3月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)的波動。
綜合來看,當(dāng)前市場仍然處于通脹有波動、經(jīng)濟(jì)有韌性階段,未來一個季度權(quán)益市場性價比或?qū)⑾陆,A股市場短期或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)余波未平、繼續(xù)整固態(tài)勢。5月之后經(jīng)濟(jì)展望將趨于明確,政策預(yù)期將趨于平穩(wěn),A股市場有望重回“結(jié)構(gòu)牛”局面。
市場風(fēng)格方面,盡管中長期來看成長風(fēng)格將逐漸占優(yōu),但短期主要依靠主題催化的成長風(fēng)格普漲行情可能已進(jìn)入中后段。隨著4月份一季報披露周期的來臨,成長股將出現(xiàn)分化,景氣超預(yù)期個股有望成為下一個抱團(tuán)取暖方向。建議重點關(guān)注醫(yī)藥生物、國防軍工和教育板塊,同時關(guān)注新能源汽車、航空和航運等方向。
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