企業(yè)的融資渠道有哪些
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內(nèi)容介紹:
2018年3月27日訊, 昨日,神州租車(6.8, -0.01, -0.15%)(0699HK)發(fā)布公告稱,成功發(fā)行4億元票息為6.5%離岸人民幣點(diǎn)心債券。這是繼2015年面向全球投資者公開發(fā)行美元債后,神州租車三年后重返境外資本市場(chǎng),進(jìn)一步拓寬融資渠道,也實(shí)現(xiàn)了發(fā)行幣種和融資成本雙創(chuàng)新。
據(jù)財(cái)報(bào)披露,近兩年神州租車現(xiàn)金流一直較為充裕,2017年公司現(xiàn)金結(jié)余總額為48.8億元,維持穩(wěn)健的流動(dòng)性狀況。
另據(jù)了解,發(fā)行人對(duì)本次發(fā)債評(píng)級(jí)為標(biāo)普BB和穆迪Ba3,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為標(biāo)普BB,顯示債券風(fēng)險(xiǎn)較低。在當(dāng)前波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,神州租車敏銳地捕捉到合適的發(fā)行窗口,于26日完成定價(jià),得益于公司穩(wěn)固的資產(chǎn)負(fù)債情況及良好的信用評(píng)級(jí)。
即便在當(dāng)前具有挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境下,投資者對(duì)債券認(rèn)購踴躍,反映了投資者對(duì)神州租車信用水平的認(rèn)可。據(jù)悉,公司開薄后1小時(shí)內(nèi)已達(dá)到發(fā)行規(guī)模,2個(gè)小時(shí)內(nèi)賬薄超過7.5億人民幣,最終突破10億人民幣規(guī)模,實(shí)現(xiàn)2.5倍超額認(rèn)購。
值得注意的是,神州租車本次點(diǎn)心債發(fā)行成本明顯低于公司現(xiàn)有美元債券的二級(jí)市場(chǎng)水平,說明公司首次點(diǎn)心債發(fā)行不但實(shí)現(xiàn)了幣種的創(chuàng)新,也實(shí)現(xiàn)成本的創(chuàng)新,為后續(xù)資本市場(chǎng)融資設(shè)立了標(biāo)桿。此外,去年神州租車還發(fā)行了3億元人民幣熊貓債,其融資渠道日益多元化。