本周觀點： 看好穩(wěn)增長背景下，工程機械板塊需求的環(huán)比改善工程機械行業(yè)概念股協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，22 年4 月挖掘機行業(yè)銷量2.45 萬臺/yoy-47.3%，其中內(nèi)銷16,032 臺/yoy-61.0%，外銷8,502 臺/yoy+55.4%。我們認為基建/地產(chǎn)投資將成為經(jīng)濟增長主要抓手，有望支撐全年國內(nèi)挖機市場需求韌性，Q2 末至Q3，挖機行業(yè)銷量有同比轉(zhuǎn)正的可能性，板塊估值存在修復(fù)機會，建議關(guān)注全球競爭力持續(xù)提升的龍頭公司。

 

    重點子行業(yè)及公司觀點

 

    1）鋰電設(shè)備：新能源產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進，情緒緩解推動鋰電設(shè)備龍頭股估值修復(fù)；2）光伏設(shè)備：N 型電池片技術(shù)迭代，設(shè)備廠商助力行業(yè)技術(shù)升級加速推進；3）氫能：4 月燃料電池汽車產(chǎn)量178 輛/yoy+390%，銷量94 輛/yoy+150%；工信部第4 批燃料電池汽車推薦目錄：整車福龍馬和南京金龍并列第一（3 款）；配套重塑科技第一（4 款）；4）掃地機器人：1-4 月行業(yè)銷售額同比下滑10%，石頭科技4 月躍居國內(nèi)第一。

 

    重點公司公告

 

    杰克股份概念股：擬4000～8000 萬元回購，用于實施員工持股計劃；紐威股份：控股股東紐威集團解除質(zhì)押1600 萬股（總股本的2.14%）。

 

    風(fēng)險提示：工業(yè)復(fù)蘇/產(chǎn)業(yè)進步不及預(yù)期；原料價格波動；貿(mào)易概念股摩擦加劇。

 

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