行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    5 月10 日，《重慶市新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作方案》發(fā)布，目標(biāo)到2023 年建成換電站200 座以上，推廣換電模式新能源汽車龍頭股1 萬輛以上。（騰訊網(wǎng)）據(jù)中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在2023 年1 月起將其晶圓代工報(bào)價(jià)上調(diào)6%，本次提價(jià)為該公司在一年內(nèi)的第二次提價(jià)。（中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)）近日海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4 月集成電路累計(jì)進(jìn)口量1860.8 億個(gè)，同比下降11.4%，進(jìn)口金額達(dá)9037.6 億元，同比增長(zhǎng)10%。（搜狐網(wǎng)）5 月12 日，IDC 最新數(shù)據(jù)顯示，第一季度中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約676 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%；全球平板電腦出貨量約3913 萬臺(tái)，同比下降2.1%。（國(guó)際電子商情）根據(jù)TrendForce 研究數(shù)據(jù)顯示，第一季全球智能手機(jī)龍頭股生產(chǎn)量為3.1 億支，季減12.8%，主要受各品牌持續(xù)調(diào)節(jié)各渠道庫存及適逢周期性淡季影響。（TrendForce）中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4 月新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到31.2 萬輛和29.9 萬輛，環(huán)比下降33.0%和38.3%,同比增長(zhǎng)43.9%和44.6%,市場(chǎng)占有率達(dá)到25.3%。（中汽協(xié)）公司公告

 

    川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    上周電子行業(yè)止跌轉(zhuǎn)漲，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，細(xì)分板塊全線上漲。漲幅領(lǐng)先的是半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料龍頭股、分立器件等板塊，均屬于國(guó)產(chǎn)替代屬性強(qiáng)勁或市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期高企的板塊。

 

    當(dāng)前上海等重點(diǎn)地區(qū)疫情逐漸呈消退之勢(shì)，半導(dǎo)體、汽車電子等領(lǐng)域有望加速復(fù)蘇，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的信心呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。本輪疫情對(duì)消費(fèi)電子、汽車電子、半導(dǎo)體、顯示面板等重點(diǎn)領(lǐng)域均產(chǎn)生了不同程度的影響，前期市場(chǎng)表現(xiàn)已反映了整體預(yù)期變化，當(dāng)前上海等地防疫成效逐漸顯現(xiàn)，未來相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)有望加速復(fù)蘇，市場(chǎng)重回積極增長(zhǎng)跑道。

 

    市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    上周申萬電子行業(yè)上漲3.80%，上證指數(shù)龍頭股下跌2.76%，滬深300 指數(shù)上證2.04%。各子板塊中，面板板塊上漲4.18%，其他電子Ⅲ板塊上漲4.21%，印刷電路板板塊上漲5.20%。

 

    個(gè)股方面，電子行業(yè)周漲幅前三的公司為：臺(tái)基股份（300046.SZ,31.14%）、索菱股份（002766.SZ,36.10%）、華控賽格（000068.SZ, 34.77%）；周跌幅前三的公司為：博創(chuàng)科技（300548.SZ, -31.90%）、南大光電（300346.SZ, -16.57%），*ST 長(zhǎng)方（300301, -11.93%）。

 

    中芯國(guó)際龍頭股：公司發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)，多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，一季度營(yíng)收達(dá)18.419 億美元，同比增長(zhǎng)67%；毛利達(dá)7.503 億美元，同比增長(zhǎng)200%，毛利率首超40%。

 

    理想汽車：公司發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收95.6 億元，同比增長(zhǎng)167.5%，毛利為21.6億元，同比增加259.9%，理想ONE 第一季度交付31716 輛，同比增長(zhǎng)152.1%。

 

    滬硅產(chǎn)業(yè)：其全資子公司芬蘭Okmetic 將投資擴(kuò)大200mm 半導(dǎo)體特色硅片生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)投資金額約3.88 億歐元。

 

    上汽集團(tuán)：公司公告稱4 月整車銷量達(dá)16.66 萬輛，其中新能源汽車龍頭股銷量3.78 萬輛，同比降低25%。

 

    瀾起科技：公司發(fā)布全球首款CXLTM 內(nèi)存擴(kuò)展控制器芯片概念股，可大幅擴(kuò)展內(nèi)存容量和寬帶，滿足高性能計(jì)算、人工智能等數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用的需求。

 

    廣汽集團(tuán)：公司公告稱4 月新能源汽車銷量11365 輛，同比增長(zhǎng)14.94%；1-4 月累積銷量64184 輛，同比增長(zhǎng)103.99%。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情蔓延影響超過預(yù)期、通脹上行龍頭股影響超過預(yù)期、產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

 

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