本周觀(guān)點(diǎn)：動(dòng)力電池布局加速，歐洲政策加碼推高風(fēng)光需求新能源車(chē)概念股板塊，蔚來(lái)正式上市旗下第三款純電動(dòng)SUV 車(chē)型蔚來(lái)ES7，寧德時(shí)代即將發(fā)布CTP3.0（麒麟電池），市場(chǎng)對(duì)三元中長(zhǎng)期需求預(yù)期好轉(zhuǎn)，或?qū)⑻嵘�三元相關(guān)公司的估值。新能源發(fā)電概念股板塊，地方政策利好光伏需求，1-5月全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)中有進(jìn)。

 

    子行業(yè)觀(guān)點(diǎn)

 

    1）新能源車(chē)龍頭股：蔚來(lái)發(fā)布新車(chē)型，寧德時(shí)代CTP3.0 推出在即；2）儲(chǔ)能：5月超1.8GWh 項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，輔助服務(wù)政策逐步完善；3）光伏：地方政策利好光伏需求，裝機(jī)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；4）風(fēng)電：1-5 月全國(guó)裝機(jī)穩(wěn)中有進(jìn)，四川十四五招標(biāo)公開(kāi)市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)；5）電力設(shè)備：地方規(guī)劃相繼出臺(tái)，關(guān)注新型電力系統(tǒng)機(jī)會(huì)。

 

    重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)

 

    1）寧德時(shí)代：動(dòng)力電池龍頭，21 年業(yè)績(jī)同比翻倍增長(zhǎng)；2）璞泰來(lái)：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，21 年符合預(yù)期，看好22 年持續(xù)高增長(zhǎng)；3）福斯特：膠膜順漲傳導(dǎo)成本壓力，看好Q2 盈利修復(fù)量利齊升。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)概念股增速低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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