重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)

 

    1）工程機(jī)械：6 月挖掘機(jī)銷量降幅有望收窄，穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，下半年可能延續(xù)下滑收窄趨勢(shì)。2）通用自動(dòng)化：Tesla 即將發(fā)布的人形機(jī)器人將是一類智能終端產(chǎn)品，其商業(yè)化場(chǎng)景相比工業(yè)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人將更加豐富。3）鋰電設(shè)備：

 

    目前電動(dòng)車滲透率約20%-25%，仍處于行業(yè)快速成長(zhǎng)階段，動(dòng)力電池裝車量持續(xù)攀升，CTP3.0 麒麟電池發(fā)布帶動(dòng)電池?zé)峁芾戆鍓K，海外訂單成為今年鋰電設(shè)備最大邊際增長(zhǎng)點(diǎn)。4）光伏設(shè)備：新老技術(shù)進(jìn)入對(duì)決關(guān)鍵時(shí)期，異質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)新高（隆基）以及降本增效取得進(jìn)步（金剛玻璃），HJT 將接力TOPCon成為光伏設(shè)備成長(zhǎng)的主力。5）風(fēng)電設(shè)備：風(fēng)電招標(biāo)超預(yù)期，預(yù)計(jì)2022H2 交付需求旺盛。6）半導(dǎo)體設(shè)備：本土晶圓廠數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)劃超預(yù)期增加，關(guān)注未來(lái)邊際變化較大的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)。

 

    行業(yè)重點(diǎn)信息跟蹤

 

    1）工程機(jī)械：根據(jù)《工程機(jī)械》雜志預(yù)測(cè)，2022 年6 月挖掘機(jī)銷量預(yù)計(jì)約1.8萬(wàn)臺(tái)，同比下滑約22%，降幅相比5 月的-24%，有望略微收窄。其中，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量預(yù)計(jì)1 萬(wàn)臺(tái)，同比下滑41%（5 月下滑45%），海外出口預(yù)計(jì)0.8 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%（5 月增長(zhǎng)64%）。

 

    2）通用自動(dòng)化：2022 年5 月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量3.66 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)12.54%，2022 年1-5 月累計(jì)產(chǎn)量為16.61 萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)同比下降9.4%。

 

    3）鋰電設(shè)備：根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022 年5 月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)35.6GWh，同比增長(zhǎng)157.9%，環(huán)比增長(zhǎng)22.8%；動(dòng)力電池裝車量18.6GWh，同比增長(zhǎng)90.3%，環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。

 

    4）光伏設(shè)備：根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年5 月光伏新增裝機(jī)6.83GW，同比增長(zhǎng)141.34%；1-5 月光伏累計(jì)新增裝機(jī)23.71GW，同比增長(zhǎng)139.25%。

 

    5）風(fēng)電設(shè)備：財(cái)聯(lián)社記者采訪專家表示，截至2022 年5 月底，風(fēng)電已完成招標(biāo)45GW，全年招標(biāo)預(yù)計(jì)高達(dá)90GW，交付60GW 以上，創(chuàng)歷史新高。其中，海上風(fēng)電已經(jīng)完成招標(biāo)8GW，預(yù)計(jì)全年完成招標(biāo)15GW。

 

    6）半導(dǎo)體設(shè)備：根據(jù)?維旭微信公眾號(hào)，?維旭（SwaySure）是一家具有深圳國(guó)資背景的高新技術(shù)龍頭股企業(yè)，致力于成為世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片公司，6 月16 日公司任命存儲(chǔ)經(jīng)驗(yàn)豐富的坂本幸雄為首席戰(zhàn)略官。?維旭擬自建12 ?DRAM 廠，計(jì)劃2024 年第1 季度試產(chǎn)，其成立與擴(kuò)產(chǎn)有望拉動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備需求。

 

    重點(diǎn)上市公司公告

 

    【雙良節(jié)能】簽訂2×1000MW 高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程概念股主機(jī)和輔機(jī)間接空冷島合同，金額為人民幣16,865 萬(wàn)元；擬增加20 億元對(duì)外借款，用于單晶硅片項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)。

 

    【恒潤(rùn)股份】向全資子公司恒潤(rùn)傳動(dòng)提供借款2 億元專項(xiàng)借款用于實(shí)施“年產(chǎn)4,000 套大型風(fēng)電軸承生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

 

    近期推薦組合：推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、恒立液壓、先導(dǎo)智能龍頭股、雙良節(jié)能；建議關(guān)注綠的諧波、伊之密、聯(lián)贏激光、海目星、銀輪股份、中鼎股份、金辰股份、京山輕機(jī)、大金重工、恒潤(rùn)股份、新強(qiáng)聯(lián)、精測(cè)電子、華興源創(chuàng)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易龍頭股摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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