快遞巨頭聯(lián)手建設(shè)農(nóng)村物流體系，預(yù)計加速吸收下沉市場需求。6 月23日，國家郵政局郵政業(yè)概念股安全中心、中國郵政集團有限公司以及順豐、京東、中通、圓通、韻達、申通、極兔等7 家快遞企業(yè)以線上簽約的方式簽署《“快遞進村”工程郵快合作數(shù)據(jù)對接協(xié)議》。在協(xié)議中，國家郵政局副局長提出三點要求：一要以協(xié)議簽署為起點，扎實有序推進數(shù)據(jù)對接；二要以數(shù)據(jù)對接為牽引，深入有效推進郵快合作；三要以郵快合作為助力，持之以恒完善農(nóng)村寄遞物流體系。“快遞進村”工程在近年獲中央持續(xù)大力支持，整體進展順利。短期看，現(xiàn)階段疫情持續(xù)下消費需求受明顯壓制，下沉快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)概念股對單量的促進作用相對有限。而長期看，當前穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進發(fā)展方向下仍將促進消費持續(xù)恢復(fù)，增強發(fā)展內(nèi)生動力。隨著拼多多持續(xù)深入下沉電商市場，疊加抖音、快手等新興電商平臺走向成熟，下沉市場具備強勁需求潛力。對快遞行業(yè)而言，低線市場的消費需求釋放將帶來重要增量業(yè)務(wù)，強化業(yè)績增長活力。

 

    　　國內(nèi)航班復(fù)蘇明顯，暑運回溫趨勢初現(xiàn)。根據(jù)民航資源網(wǎng)龍頭股，在多地中考結(jié)束后已出現(xiàn)出行小高峰，最高單日國內(nèi)航班量已超8000 班，6 月13-19 日日均執(zhí)飛航班7271 班，環(huán)比提升16%，同比下降35%；日均運輸旅客75.6 萬人，環(huán)比上升21%，同比下降44%�？紤]到去年同期國內(nèi)疫情防控得力，國內(nèi)線已基本恢復(fù)至疫情前的水平，基數(shù)偏高，而今年多地疫情反復(fù)下需求釋放承壓，整體表現(xiàn)符合預(yù)期�，F(xiàn)出行小高峰反映國內(nèi)線已進入高速復(fù)蘇趨勢，且具備強勁需求恢復(fù)彈性，疊加暑運旺季因素，市場回溫信號初現(xiàn)。中短期看上海逐步開啟復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出行鏈壓力預(yù)計得以緩解，中長期出行意愿在疫情受控后充分釋放的預(yù)期明確，民航復(fù)蘇趨勢不變，反彈勢能靜待釋放。

 

    　　風(fēng)險提示：疫情反復(fù)對出行需求的影響持續(xù)超預(yù)期；疫情受控程度不及預(yù)期；民航龍頭股恢復(fù)拐點不及預(yù)期；國際線復(fù)蘇不及預(yù)期。

 

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