本周全球/全國(guó)日均新增確診病例環(huán)比分別+28.2%/+123.9%，國(guó)內(nèi)局部疫情有所反彈，多地出現(xiàn)奧密克戎BA.5變異株。本周（7.4-7.9）全球日龍頭股均新增確診病例98萬(wàn)例，環(huán)比上周上升28.2%；全國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)日均新增確診病例115例，環(huán)比上周上升123.9%，日均新增確診+本土無(wú)癥狀病例392例，環(huán)比上周上升97.3%。

 

    　　澳洲和泰國(guó)進(jìn)一步放寬入境政策，西安全市實(shí)行7 天臨時(shí)性管控措施。

 

    　�。�1）海外：日本近日放寬了對(duì)中國(guó)、韓國(guó)、印度等34 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的旅行風(fēng)險(xiǎn)提示等級(jí)；7 月1 日起，入境泰國(guó)的旅客無(wú)需佩戴口罩，只需提供疫苗接種證明或核酸檢測(cè)陰性結(jié)果；7 月6 日起，澳大利亞入境全面放寬，取消入境疫苗接種限制。（2）國(guó)內(nèi)：7 月6 日起，西安全市實(shí)行7天臨時(shí)性管控措施，各餐飲龍頭股單位暫停堂食1 周，同時(shí)暫停西安市長(zhǎng)安區(qū)、曲江新區(qū)、雁塔區(qū)、國(guó)際港務(wù)區(qū)、航天基地跨省團(tuán)隊(duì)旅游和機(jī)票+酒店業(yè)務(wù)；7 月8 日起，上海逐步開(kāi)放電影院和演出場(chǎng)所。

 

    　　Q2 離島免稅商品銷售同比-51.3%。3 月以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情加速擴(kuò)散，海南客流大幅下降，再加上多家免稅店階段性閉店，Q2 離島免稅消費(fèi)顯著承壓；據(jù)海口海關(guān)統(tǒng)計(jì)，Q2 離島免稅商品銷售額為64.29 億元/-51.3%。近期，隨著國(guó)內(nèi)防疫政策不斷放寬，通信行程卡查詢天數(shù)由14 天調(diào)整為7天，旅游專列業(yè)務(wù)也正逐步恢復(fù)，海南客流進(jìn)入快速恢復(fù)通道；7 月1 日至7 日，海南機(jī)場(chǎng)旗下11 家機(jī)場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)航班起降2300 余架次，旅客吞吐量近30 萬(wàn)人次，其中7 月3 日，海南機(jī)場(chǎng)單日旅客吞吐量自3 月以來(lái)首次突破10 萬(wàn)人次，并在暑運(yùn)首周內(nèi)多次實(shí)現(xiàn)單日旅客吞吐量達(dá)10萬(wàn)人次，開(kāi)啟暑運(yùn)“升溫”模式，離島免稅消費(fèi)有望隨之快速恢復(fù)。

 

    　　本周行業(yè)概念股重點(diǎn)投融資事件：（1）餐飲：“九文錢餐飲”（旗下主要品牌為主打零負(fù)擔(dān)奶茶的茶乙己）完成新一輪戰(zhàn)略融資，由奈雪的茶子公司美好自有力量投資有限公司投資；（2）美妝：有機(jī)認(rèn)證美容品牌“Ogee”

 

    　　獲707 萬(wàn)美元A 輪融資，英國(guó)可持續(xù)護(hù)膚品牌“BYBI”獲190 萬(wàn)英鎊戰(zhàn)略投資，日本口服美容品龍頭股品牌“UNOMI” 獲近億元Pre-A 輪融資；（3）寵物：國(guó)產(chǎn)寵物醫(yī)藥龍頭股及健康品牌“倍珍保”完成Pre-A 輪融資，寵物鮮糧和零食DTC 品牌“毛星球FurFur Land”完成數(shù)千萬(wàn)Pre-A 輪融資。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫情反復(fù)，行業(yè)龍頭股競(jìng)爭(zhēng)加劇。

 

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