板塊表現(xiàn)。從各行業(yè)龍頭股橫向比較來看，2022 年第27 周（2022 年7月4 日至2022 年7 月8 日），機(jī)械設(shè)備行業(yè)龍頭股相對滬綜指周累計(jì)超額收益為正， 在所有行業(yè)中排名第十， 周累計(jì)超額收益為0.84%。2022 年至今機(jī)械設(shè)備行業(yè)年累計(jì)超額收益-6.67%。

 

    鋰電設(shè)備：5 月全球動力電池裝機(jī)量同比+60%，6 月全國新能源車廠商批發(fā)滲透率 26.1%。1）根據(jù)高工鋰電龍頭股官方微信公眾號，5月份全球動力電池裝機(jī)量約32.10GWh，同比增長 60%，環(huán)比增長24%；1-5 月合計(jì)裝機(jī)量約 152.13GWh，同比增長 84%。2）根據(jù)乘聯(lián)會微信公眾號，全國 6 月新能源乘用車龍頭股批發(fā)銷量達(dá)到 57.1萬輛，同比增長 141.4%，環(huán)比增長 35.3%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，環(huán)比改善超過預(yù)期；6 月新能源車廠商批發(fā)滲透率 26.1%，較 2021 年 6 月 15.3%的滲透率提升 10.8 個百分點(diǎn)。

 

    光伏設(shè)備：本周光伏價(jià)格環(huán)比上漲，奧特維子公司松瓷機(jī)電與合盛硅業(yè)簽訂單晶爐銷售合同。根據(jù) PVinfolink 微信公眾號的數(shù)據(jù)，本周光伏價(jià)格：單晶硅片166 成交價(jià)為 6.05 元/片，環(huán)比增長 5.6%，單晶 PERC166 成交價(jià)為 1.24 元/W，環(huán)比增長 6.0%，365-375/440-450W 單晶 PERC 組件均價(jià)為 1.93 元/W，環(huán)比增長1.0%。2）奧特維無錫子公司簽訂 160 型單晶爐銷售合同。根據(jù)7月7 日奧特維公司《自愿披露關(guān)于控股子公司簽訂日常經(jīng)營重要合同的公告》，公司控股子公司無錫松瓷機(jī)電有限公司近日與新疆中部合盛硅業(yè)有限公司簽訂《買賣合同》，松瓷機(jī)電向新疆中部合盛硅業(yè)有限公司銷售 160 型單晶爐，合同金額約 1.3 億元。

 

    工程機(jī)械：根據(jù)龐源租賃官方微信公眾號，7 月第二周龐源租賃指數(shù)周線 712，低于往年同期水平；其 5 周線、半年線、年線分別為 742、844、910。根據(jù)CCMA 挖掘機(jī)械分會官方微信公眾號援引中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年 1-6 月納入統(tǒng)計(jì)的 26 家主機(jī)制造龍頭股企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品 143094臺，同比下降 36.1%。其中，國內(nèi)市場銷量 91124 臺，同比下降52.9%；出口銷量 51970 臺，同比增長 72.2%。2022 年 6 月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品 20761 臺，同比下降 10.1%。其中，國內(nèi)市場銷量 11027 臺，同比下降35.0%；出口銷量 9734 臺，同比增長 58.4%。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資放緩、信貸政策收緊、潛在的貿(mào)易龍頭股保護(hù)主義。

 

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