新能源汽車龍頭股:6 月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到57.1 萬輛,同比增長141.4%,環(huán)比增長35.3%,在車購稅減半政策下,新能源車不僅沒有受到影響,環(huán)比改善超過預(yù)期。1-6 月新能源乘用車批發(fā)246.7 萬輛,同比增長122.9%。6 月新能源乘用車零售銷量達(dá)到53.2 萬輛,同比增長130.8%,環(huán)比增長47.6%,1-6 月形成“W 型”走勢。1-6 月新能源乘用車國內(nèi)零售224.8 萬輛,同比增長122.5%。新能源車市場方面,供給改善疊加油價上浮預(yù)期帶來市場火爆,油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現(xiàn)火爆。6 月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢都受到政策推動明顯。各地出臺鼓勵消費(fèi)政策力度大,部分補(bǔ)貼和消費(fèi)券政策屬于先到先得或到6 月底截止,進(jìn)一步拉動6 月車市火爆。我們看好新能源汽車滲透率不斷提升,同時磷酸鐵鋰電池性價比優(yōu)勢顯著,建議關(guān)注相關(guān)正極標(biāo)的。 

 

    新能源發(fā)電:光伏方面,本周硅料價格保持較高水平。繼開年16 連漲+2 周持平后,多晶硅概念股價格再次6 連漲。與上一周報(bào)價相比,各類硅料漲幅雖有所收窄,但仍處于上漲狀態(tài)。最低價普遍上漲0.3 萬元/噸,最高價上漲0.9-1 萬元/噸,最高成交價30 萬元/噸,打破了數(shù)年來的紀(jì)錄。硅料價格高企反映出下游需求旺盛,我們認(rèn)為長期來看光伏裝機(jī)有望放量提升。風(fēng)電方面,本周風(fēng)電投標(biāo)價格維持較低水平。7 月7 日,中廣核惠州港口二PA(北區(qū))、PA(南區(qū))、PB 海上風(fēng)機(jī)采購(含塔筒)共計(jì)750MW 中標(biāo)候選公示。遠(yuǎn)景能源中標(biāo)PA(北區(qū))210MW,投標(biāo)報(bào)價8.6299 億元,折合單價4109.47 元/kW;風(fēng)電降本超預(yù)期,風(fēng)電裝機(jī)量有望加速提升,建議關(guān)注風(fēng)電設(shè)備板塊相關(guān)標(biāo)的。 

 

    氫能:7 月8 日,國家電網(wǎng)浙江臺州大陳島氫能綜合利用示范工程投運(yùn)。這也是全國首個海島“綠氫”綜合能源概念股示范工程,為我國可再生能源制氫儲能、氫能多元耦合與高效利用提供了可復(fù)制可推廣的示范樣板。投運(yùn)后,預(yù)計(jì)每年可消納島上富余風(fēng)電36.5 萬千瓦時,產(chǎn)出氫氣73000 標(biāo)方,這些氫氣可發(fā)電約10 萬千瓦時,減少二氧化碳排放73 噸。我們認(rèn)為氫能建設(shè)速度加快,未來發(fā)展?jié)摿Υ?同時發(fā)展主題為綠氫,建議關(guān)注涉及氫能產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標(biāo)的。 

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素:新能源車銷量不及預(yù)期;新能源汽車安全風(fēng)險(xiǎn);受疫情影響光伏市場解封不及預(yù)期;原材料概念股價格波動風(fēng)險(xiǎn);海上風(fēng)電審批和開工不及預(yù)期;風(fēng)電已核準(zhǔn)項(xiàng)目完工并網(wǎng)不及預(yù)期;光伏裝機(jī)增長不及預(yù)期;電網(wǎng)投資不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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