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文化服務(wù)行業(yè)概念股有哪些。2022最新文化服務(wù)龍頭股名單

日期:2022-07-25 10:38:39 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
     本期投資提示:
 
      A 股傳媒和港股互聯(lián)網(wǎng)概念股近一周迎來(lái)反彈。SW 傳媒+4.77%跑贏,滬深300(-0.24%)和創(chuàng)業(yè)板(-0.84%),領(lǐng)漲股票包括橫店影視、兆訊傳媒、三七互娛、中國(guó)電影、掌趣科技等。恒生科技+3.55%,跑贏恒生指數(shù)(+1.53%),漲幅居前股票包括嗶哩嗶哩、祖龍娛樂(lè)、心動(dòng)公司、網(wǎng)易、快手,港股龍頭股通權(quán)重股美團(tuán)+6.98%,小米集團(tuán)+4.01%,騰訊控股+2.15%。
 
      核心觀點(diǎn):滴滴處罰落地,游戲等文化出海迎利好,互聯(lián)網(wǎng)傳媒龍頭股困境反轉(zhuǎn)趨勢(shì)持續(xù)。滴滴80.26 億元罰款靴子落地,致使21 年下半年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)龍頭股加速下跌的關(guān)鍵事件有了結(jié)論;商務(wù)部等27 部門(mén)發(fā)文,肯定了文化出海的方向。3 月底以來(lái)政策定調(diào)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)支持健康發(fā)展和常態(tài)化監(jiān)管,見(jiàn)底信號(hào)已經(jīng)明確,并在后續(xù)的政治局會(huì)議、國(guó)常會(huì)、政協(xié)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專題協(xié)商會(huì)得到不斷強(qiáng)化。后續(xù)政策主要關(guān)注:互聯(lián)網(wǎng)金融整改、內(nèi)容領(lǐng)域監(jiān)管(清朗行動(dòng)、版號(hào)等)的邊際變化。(1)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和傳媒反轉(zhuǎn)三因素:Q1 末政策底,Q2 盈利底,此外,海外中概退市危機(jī)逐步緩解,估值低位加息邊際影響較小,A 股傳媒機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低于1%,歷史低點(diǎn)。(2)困境反轉(zhuǎn)β中的強(qiáng)α:滲透率有提升空間(國(guó)內(nèi)本地生活、短視頻游戲出海)、競(jìng)爭(zhēng)壁壘高或格局改善的平臺(tái)和內(nèi)容龍頭(外賣、社交騰訊、游戲網(wǎng)易吉比特三七、長(zhǎng)視頻芒果)。(3)下一代互聯(lián)網(wǎng)的探索已經(jīng)開(kāi)啟(元宇宙\web3\arvr、汽車等新一代智能終端入口)但暫未有1 年維度財(cái)務(wù)上的能見(jiàn)度,但研發(fā)投入、人才密度、開(kāi)放共享精神是穿越技術(shù)、渠道演變周期的關(guān)鍵。
 
      專題一:商務(wù)部等27 部門(mén)重磅發(fā)文,推進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展,游戲是互聯(lián)網(wǎng)出海領(lǐng)軍。文件要點(diǎn)包括擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徍嗽圏c(diǎn),創(chuàng)新事中事后監(jiān)管方式(有助于提高審核與監(jiān)管效率,加快供給節(jié)奏)2)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)口(或有望推動(dòng)進(jìn)口游戲版號(hào)的邊際改善)3)拓寬企業(yè)融資渠道,落實(shí)文化服務(wù)出口免稅或零稅率政策(但對(duì)游戲出海邊際影響不大)。游戲出海領(lǐng)軍企業(yè)包括騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、吉比特等,關(guān)注心動(dòng)公司、完美世界。
 
      專題二:歌爾、三七、米哈游共同投資智能網(wǎng)聯(lián)汽車、VR/AR 等新產(chǎn)業(yè)方向,關(guān)注下一代終端投資機(jī)會(huì)。22H2-2023 年,Pico、蘋(píng)果、索尼發(fā)布新品有望繼續(xù)拉動(dòng)行業(yè)爆發(fā)。
 
      專題三:騰訊控股:視頻號(hào)原生廣告正式上線,廣告業(yè)務(wù)下半年改善確定性增強(qiáng)。
 
      專題四:愛(ài)奇藝和抖音集團(tuán)宣布合作,媒體報(bào)道騰訊和快手將達(dá)成合作,長(zhǎng)短視頻開(kāi)啟共贏
 
      專題五:我們發(fā)布《分眾傳媒:再論電梯廣告龍頭的安全邊際和長(zhǎng)期空間》,提示公司作為絕對(duì)收益品種的投資機(jī)會(huì)。安全邊際較高:梯媒持續(xù)獲得日用消費(fèi)品預(yù)算;未來(lái)業(yè)績(jī)彈性驅(qū)動(dòng):高增長(zhǎng)的新興行業(yè),如新能源車、預(yù)制菜等。
 
      專題六:商業(yè)顯示行業(yè)龍頭股:視源、鴻合、康冠中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告高增,海外整機(jī)高景氣再驗(yàn)證
 
    專題七:數(shù)字藏品跟蹤:順網(wǎng)科技龍頭股攜手中國(guó)田徑探索體育數(shù)字化。
 
      標(biāo)的:騰訊控股、網(wǎng)易、分眾傳媒、光線傳媒龍頭股、創(chuàng)維數(shù)字、視源股份、吉比特、三人行、三七互娛、芒果超媒、快手科技、鴻合科技
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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