川財周觀點

 

    本周電子行業(yè)止跌轉(zhuǎn)漲，表現(xiàn)強于大盤，細分板塊多數(shù)均呈上漲趨勢，其中漲幅較大的是光學(xué)元件、LED、集成電路封測等板塊。當前國內(nèi)電子市場隨著疫情影響逐漸消退呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢，較多細分領(lǐng)域均表現(xiàn)出回暖跡象，但下半年市場復(fù)蘇進度仍有一定程度的不確定性，疫情、通脹等在下半年對各板塊潛在影響的幅度仍留給市場較多疑慮。盡管如此，半導(dǎo)體設(shè)備、電子化學(xué)品等板塊維持高速增長正獲得市場普遍認同，看好其估值低位區(qū)間的投資機遇。

 

    市場一周表現(xiàn)

 

    本周申萬電子行業(yè)上漲1.92%，上證指數(shù)上漲1.30%，滬深300 指數(shù)下跌0.24%。各子板塊中，光學(xué)元件板塊上漲8.57%，LED 板塊上漲6.38%，集成電路封測板塊上漲4.82%。

 

    個股方面，電子行業(yè)周漲幅前三的公司為：春興精工概念股（002547.SZ, 53.67%）、方邦股份（688020.SH, 33.24%）、大港股份（002077.SZ, 32.43%）；周跌幅前三的公司為：天津普林（002134.SZ, -12.39%）、瑞可達（688800.SH, -11.19%）、瑞德智能概念股（301135.SZ,-10.85%）。

 

    行業(yè)動態(tài)

 

    據(jù)行業(yè)機構(gòu)IC Insights 的數(shù)據(jù)顯示，美國2021 年芯片行業(yè)龍頭股研發(fā)支出達到805 億美元，占全球55.8%，中國大陸半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出僅占全行業(yè)的3.1%。（C114 通信網(wǎng)）據(jù)韓媒BK 消息顯示，三星電子將于7 月25 日舉行3nm 納米芯片上市儀式，且產(chǎn)品在功耗、性能和面積方面有了顯著改善。（中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會）中國信通院發(fā)布報告顯示，2022 年6 月，國內(nèi)市場手機出貨量2801.7 萬部，同比增長9.2%，其中，5G 手機2302.7 萬部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的82.2%。（中國廣播網(wǎng)）

 

    市場調(diào)研機構(gòu)CINNO Research 月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022 年6 月，中國大陸液晶面板廠平均稼動率為75.6%，相比5 月下滑9.3 個百分點，同比2021 年6 月則下滑近20 個百分點。（界面）

 

    7 月22 日，乘聯(lián)會表示，據(jù)7 月廠商零售目標調(diào)研和周度銷量走勢等數(shù)據(jù)，初步推算出7 月狹義乘用車零售銷量177 萬輛，同比增長17.8%；新能源零售銷量45 萬輛，同比增長102.5%。（澎湃新聞）

 

    公司公告

 

    復(fù)旦微電：發(fā)布2022 年半年度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.1億元-5.5 億元，比上年同期增加162.42%-183.00%。

 

    概倫電子：發(fā)布2021 年度權(quán)益分派實施公告，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本433,804,445 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利8,676,088.90 元。

 

    力合為：發(fā)布2022 年半年度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤3000 萬元-3300 萬元，比上年同期增加85.22%-103.74%。

 

    韋爾股份概念股：發(fā)布2021 年度權(quán)益分派實施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本877,123,936 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.35 股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利456,104,446.72 元，轉(zhuǎn)增306,993,378 股，本次分配后總股本為1,184,117,314 股。

 

    瑞德智能：發(fā)布2022 年半年度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤1764萬元-2205 萬元，比上年同期下降50%-60%。

 

    風險提示：疫情波動幅度超過預(yù)期、通脹上行影響超過預(yù)期、市場復(fù)蘇進度不及預(yù)期

 

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