7 月22 日，平治信息公告與億能能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞分布式儲(chǔ)能云展開(kāi)全面、深入的合作�；�站儲(chǔ)能可能率先于浙江拉開(kāi)序幕。5G基站大范圍鋪設(shè)和應(yīng)用，儲(chǔ)能需求增加。通信電源是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。5G 基站耗能相對(duì)較高，儲(chǔ)能安裝需求提升。基站儲(chǔ)能置換為鋰電池，智能儲(chǔ)能鋰電池兼具安全性和經(jīng)濟(jì)性，且基站儲(chǔ)能更多的使用的是磷酸鐵鋰電池。因此可能會(huì)迎來(lái)裝機(jī)高峰。存量市場(chǎng)中，已經(jīng)安裝的磷酸鐵鋰電池進(jìn)行智能調(diào)度產(chǎn)生24 億元的利潤(rùn)。通信基站儲(chǔ)能利潤(rùn)端節(jié)省達(dá)200 億元，增量達(dá)37 億元。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

 

    本周觀點(diǎn)：

 

    題材面： 7 月22 日，平治信息與億能能源簽署了《關(guān)于聯(lián)合開(kāi)發(fā)分布式儲(chǔ)能云的合作協(xié)議》。雙方將圍繞分布式儲(chǔ)能云展開(kāi)全面、深入的合作�；�站儲(chǔ)能可能率先于浙江拉開(kāi)序幕。5G 基站大范圍鋪設(shè)和應(yīng)用，儲(chǔ)能需求增加。通信電源系統(tǒng)是通信系統(tǒng)的心臟，通信電源是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。5G 基站耗能相對(duì)較高，儲(chǔ)能安裝需求提升�；�站儲(chǔ)能置換為鋰電池，智能儲(chǔ)能鋰電池或解決基站建設(shè)痛點(diǎn)。智能儲(chǔ)能鋰電池兼具安全性和經(jīng)濟(jì)性，智能儲(chǔ)能鋰電池或能迎來(lái)裝機(jī)高峰�；�站儲(chǔ)能更多的使用的是磷酸鐵鋰電池。存量市場(chǎng)中，已經(jīng)安裝的磷酸鐵鋰電池進(jìn)行智能調(diào)度產(chǎn)生24 億元的利潤(rùn)。通信基站儲(chǔ)能利潤(rùn)端節(jié)省達(dá)200億元，增量達(dá)37 億元。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

 

    建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、半導(dǎo)體（唯捷創(chuàng)芯）、電子儀器（普源精電）。

 

    行情回顧：

 

    上周（0718-0724）通信龍頭股板塊價(jià)值重估開(kāi)啟，從大板塊來(lái)看，所有大板塊均有所上漲。通信傳輸設(shè)備、通信配套服務(wù)、終端設(shè)備和通信運(yùn)營(yíng)分別上漲4.76%、4.45%、4.16%和1.44%。市場(chǎng)回暖跡象明顯，建議持續(xù)關(guān)注通信板塊發(fā)展。全周（0718-0724） 建議關(guān)注標(biāo)的組合概念股表現(xiàn)良好，按照算數(shù)平均值計(jì)算組合周漲幅為1.57%，跑輸通信(申萬(wàn))（3.82%），跑贏上證指數(shù)（1.30%）、滬深300（-0.24%）和創(chuàng)業(yè)板指概念股（-0.84%）。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：

 

    中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素，5G 建設(shè)概念股速度未達(dá)預(yù)期，疫情反復(fù)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓，?東數(shù)西算‖項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度受疫情影響，政策落地不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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