本周關(guān)注：國(guó)防軍工板塊上周股價(jià)漲幅可觀，七月初至今，國(guó)防軍工龍頭股（申萬(wàn)）跑贏滬深300 指數(shù)8.07 個(gè)百分點(diǎn)，本周可持續(xù)關(guān)注軍工板塊。

 

    　　軍工板塊整體漲跌幅：截止2022 年7 月22 日，上周國(guó)防軍工龍頭股（申萬(wàn)） 上漲5.06%，滬深上漲0.19%。七月初至今，國(guó)防軍工（申萬(wàn)）上漲2.54%，滬深下跌-5.53%，跑贏滬深300 指數(shù)8.07 個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，申萬(wàn)軍工板塊年初至今下跌-16.48%。

 

    　　各細(xì)分板塊漲跌情況：截止2022 年7 月22 日，上周國(guó)防軍工行業(yè)細(xì)分板塊中，航海裝備上漲12.11%，地面兵裝、航空裝備、軍工電子、航天裝備分別上漲：5.58%、2.84%、4.81%、8.02%。從上周的表現(xiàn)來(lái)看，航海裝備表現(xiàn)最好，上漲12.11%。

 

    　　個(gè)股漲幅前十：江龍船艇（+26.59%）、亞星錨鏈（+22.52%）、鋮昌科技（+19.91%）、中國(guó)船舶（+19.06%）、航天動(dòng)力（+18.36%）、思科瑞（+17.50%）、奧普光電（+16.97%）、中船防務(wù)（+16.76%）、中國(guó)衛(wèi)星（+15.96%）、國(guó)瑞科技（+15.55%）。

 

    　　個(gè)股跌幅前十： 雷電微力概念股（-8.49%）、愛(ài)樂(lè)達(dá)（-7.22%）、上海瀚訊（-3.93%）、宏達(dá)電子（-3.77%）、邁信林（-3.50%）、七一二（-2.71%）、派克新材（-2.51%）、星網(wǎng)宇達(dá)（-1.97%）、中航重機(jī)概念股（-1.87%）、鴻遠(yuǎn)電子（-1.82%）。

 

    　　重點(diǎn)事件跟蹤：

 

    　　C919 六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)，取證工作進(jìn)入收官階段：7 月23 日，中國(guó)商飛龍頭股公司官方微信公眾號(hào)“大飛機(jī)”發(fā)布消息稱，中國(guó)C919 大型客機(jī)六架試飛機(jī)已圓滿完成全部試飛任務(wù)，開(kāi)始全力向取證沖鋒。今年1 月，商飛副總經(jīng)理吳永良接受采訪時(shí)曾說(shuō)，目前C919 項(xiàng)目仍處于適航取證階段，預(yù)計(jì)將于2022 年完成交付。對(duì)于引進(jìn)新機(jī)型的航司來(lái)說(shuō)，接收C919 后還需要進(jìn)行一系列的驗(yàn)證試飛，才能正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

 

    　　王子新材收購(gòu)中電華瑞剩余49%股權(quán)，持續(xù)開(kāi)拓軍工相關(guān)業(yè)務(wù)：深圳王子新材料股份有限公司以人民幣17,150 萬(wàn)元收購(gòu)武漢中電華瑞科技發(fā)展有限公司49%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有中電華瑞100%股權(quán)，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將進(jìn)一步提高，有助于增強(qiáng)公司的盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

 

    　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）界面快報(bào)：韓國(guó)將試飛自研超音速戰(zhàn)機(jī)KF-2122）證券時(shí)報(bào)e公司：撤回IPO 無(wú)人船艇企業(yè)云洲智能科創(chuàng)板止步3）人民網(wǎng)：國(guó)防科技先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化在蘇州結(jié)出碩果4）央廣網(wǎng)：山西：助力航空航天材料制造“打鐵自身硬”5）界面快報(bào)：捷克向美國(guó)洽購(gòu)24架F-35 戰(zhàn)斗機(jī)6）新華網(wǎng)：

 

    　　美國(guó)宣布向?yàn)蹩颂m提供價(jià)值2.7 億美元額外安全援助7）證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)：隆達(dá)股份今日上市 擬打造國(guó)際一流高溫合金研發(fā)制造基地。

 

    　　公司公告：1）7 月22 日，景嘉微：長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人喻麗麗女士、曾萬(wàn)輝先生基于個(gè)人財(cái)務(wù)安排，對(duì)前期已質(zhì)押股份　　辦理延期購(gòu)回業(yè)務(wù)，未形成新的股份質(zhì)押。2）7 月21 日，盟升電子：成都盟升電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通。本次戰(zhàn)略配售限售股上市流通數(shù)量為1,146,800 股，限售期為24 個(gè)月，本次限售股上市流通日期為2022 年8 月1 日。3）7 月21 日，煉石航空：煉石航空科技股份有限公司于近日收到控股股東張政先生的通知，獲悉其與開(kāi)源證券辦理的股票質(zhì)押式回購(gòu)交易觸發(fā)協(xié)議約定的違約處置條款，開(kāi)源證券擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式對(duì)其質(zhì)押的部分標(biāo)的證券依法進(jìn)行違約處置。張政先生持有的公司股份存在可能因平倉(cāng)導(dǎo)致被動(dòng)減持的風(fēng)險(xiǎn)，涉及質(zhì)押股份不超過(guò)578.4230 萬(wàn)股。4）7 月22 日，天秦裝備： 持有本公司股份11,276,627 股（占本公司總股本比例7.1912%）的股東珠海漢虎納蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動(dòng)人共青城漢虎壹號(hào)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持本公司股份合計(jì)不超過(guò)9,408,672 股（占本公司總股本比例6%）。5）7 月22 日，航天動(dòng)力：公司股票于2022 年7 月19 日、20 日、21 日連續(xù)三個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。經(jīng)公司自查，并書(shū)面詢證控股股東及向?qū)嶋H控制人核實(shí)，截至目前，不存在對(duì)公司應(yīng)披露而未披露的重大信息。6）7 月22 日，奧維通信：會(huì)議同意注銷全資孫公司瑞麗市中緬紅木有限公司，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理注銷相關(guān)事宜。公司為進(jìn)一步優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)、提高管理效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，集中優(yōu)勢(shì)資源重點(diǎn)發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，擬注銷中緬紅木。7）7 月23 日，天微電子：四川天微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股上市流通。本次上市流通的網(wǎng)下配售限售股份數(shù)量為23,792,259 股，限售期為四川天微電子股份有限公司股票上市之日起12 個(gè)月，本次上市流通日期為2022 年8 月1 日。

 

    　　投資建議： 各細(xì)分板塊方面：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來(lái)成長(zhǎng)確定性高，建議關(guān)注：1）主機(jī)廠：中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：

 

    　　景嘉微、紫光國(guó)微；4）軍工電子：振華科技、宏達(dá)電子（未覆蓋）、5）軍工材料龍頭股：捷強(qiáng)裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國(guó)電科集團(tuán)的改革。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行；國(guó)防開(kāi)支預(yù)算增速不及預(yù)期；軍用產(chǎn)品龍頭股降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；軍品市場(chǎng)需求不及預(yù)期；民品市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

 

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