2022Q2 機(jī)械概念股板塊 基金持倉(cāng)規(guī)模回升，持倉(cāng)占比略有提高。選取截至2022 年6 月30 日全市場(chǎng)主動(dòng)偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置性、平衡混合型人民幣基金共6225 支公募基金作為研究對(duì)象，合計(jì)總規(guī)模8.82 萬(wàn)億元，分析公募基金前十大重倉(cāng)股中機(jī)械行業(yè)公司的變化情況。今年二季度，隨著全國(guó)疫情防控形勢(shì)的逐步好轉(zhuǎn)和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn)，供應(yīng)鏈快速暢通，此前受到抑制的市場(chǎng)需求加速釋放，6 月份制造業(yè)PMI 重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，制造業(yè)景氣不斷修復(fù)，光伏和鋰電等細(xì)分行業(yè)保持較高景氣水平。2022Q2 偏股型基金重倉(cāng)機(jī)械行業(yè)持倉(cāng)市值合計(jì)1204.94 億元，環(huán)比上升23.66%；在基金總規(guī)模中占比2.96%，環(huán)比增加0.29pct。

 

    持倉(cāng)板塊更加集中于光伏設(shè)備等高景氣賽道。2022Q2 持倉(cāng)市值排在前五的細(xì)分子行業(yè)為光伏設(shè)備、基礎(chǔ)件、其他專(zhuān)用機(jī)械龍頭股、儀器儀表和其他通用機(jī)械，持倉(cāng)市值占機(jī)械板塊持倉(cāng)總市值的比例分別為23.76%、12.47%、12.08%、10.82%和8.44%。前五大細(xì)分子行業(yè)持倉(cāng)市值占機(jī)械板塊持倉(cāng)總市值的比例繼續(xù)提升，達(dá)到67.57%%。起重運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械、3C 設(shè)備三個(gè)細(xì)分子行業(yè)持倉(cāng)市值迅猛增長(zhǎng)，環(huán)比分別增加239.15%、228.85%、180.71%；持倉(cāng)市值下降幅度排名前三的細(xì)分板塊是叉車(chē)、工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng)、紡織服裝機(jī)械，環(huán)比分別下降95.00%、72.97%和66.93%。

 

    2022Q2 基金大幅加倉(cāng)光伏、工程機(jī)械等相關(guān)個(gè)股。2022Q2 共有164只機(jī)械個(gè)股得到偏股型公募基金重倉(cāng)，相比2022Q1 增加8 只個(gè)股；前十大重倉(cāng)機(jī)械個(gè)股市值合計(jì)626.07 億元，環(huán)比增加7.13%。從持倉(cāng)占總規(guī)模比例變化情況來(lái)看，2022Q2 基金加倉(cāng)明顯的有邁為股份（+4.16pct）、三一重工（+3.59pct）、雙環(huán)傳動(dòng)（+1.71pct）、高測(cè)股份（+1.71pct）、海目星（1.25pct）、奧特維（+0.99pct）、中國(guó)船舶（+0.96pct）、晶盛機(jī)電（+0.85pct）、美暢股份（+0.80pct）、時(shí)代電氣（+0.75pct）；減持較多的包括先導(dǎo)智能（-4.54pct）、埃斯頓（-1.24pct）、青鳥(niǎo)消防（-1.24pct）、江蘇神通（-1.16pct）、新萊應(yīng)材（-0.60pct）、杰瑞股份（-0.59pct）、英維克龍頭股（-0.40pct）、杭氧股份（-0.38pct）、凌霄泵業(yè)（-0.32pct）、杰克股份（-0.31pct）。

 

    投資建議。長(zhǎng)期看好具備較高投資價(jià)值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股，重點(diǎn)細(xì)分方向包括光伏設(shè)備龍頭股（N 型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)的設(shè)備投資）、新能源汽車(chē)相關(guān)裝備（鋰電、氫能、儲(chǔ)能、充換電等方向設(shè)備投資）、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、專(zhuān)精特新等領(lǐng)域。

 

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