新能源汽車概念股：美國通脹削減法案有望落地，中國購置稅免征延續(xù)明確。

 

    據(jù)蓋世汽車概念股，7 月28 日民主黨參議員Manchin 宣布支持拜登政府新提出的2022 年通脹削減法案（Inflation Reduction Act）。法案中涉及電動車的補貼政策：（1）中低收入者（年收入不超過15 萬美元）享受7500 美元的新車稅收抵免，4000 美元的二手電動車稅收抵免。（2）取消制造商20 萬輛的銷售上限，購買特斯拉龍頭股、通用、豐田等車可獲得補貼。（3）提升電動車本土化生產(chǎn)要求。美國2022 年通脹削減法案落地在即，當(dāng)前美國車企以合資模式實現(xiàn)電池零部件本土生產(chǎn)，中國供應(yīng)鏈有望導(dǎo)入加速。據(jù)第一財經(jīng)，7 月29 日國常會明確延續(xù)新能源車購置稅減免政策，2023 年購置稅免征有望延續(xù)。

 

    光伏：上半年全球裝機需求高景氣，硅料釋放推動地面電站啟動。根據(jù)CPIA，傳統(tǒng)能源緊缺及電價上漲刺激海外光伏需求高增，上半年我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額達259 億美元，同比+113%；根據(jù)國家能源局，2022 年上半年國內(nèi)新增光伏裝機30.88GW，同比+137.4%，其中分布式裝機為19.65GW（戶用8.91GW，工商業(yè)10.74GW），占比63.6%，同比+125%，成為國內(nèi)光伏裝機主力，集中式裝機11.23GW，占比36.4%，同比+162%，隨著包頭二期5 萬噸、協(xié)鑫樂山10 萬噸、青海麗豪5 萬噸硅料新增產(chǎn)能爬坡，硅料產(chǎn)量增加帶動排產(chǎn)提升，并推動國內(nèi)地面電站需求啟動，預(yù)計22/23 年全球光伏新增裝機需求有望達230-250GW/320-350GW，同比+41%/40%。

 

    風(fēng)電：風(fēng)機價格延續(xù)分化走勢，青海推出分布式“隔墻售電”。據(jù)風(fēng)電頭條，本周風(fēng)機開標(biāo)801MW，其中含塔筒項目共2 個合計130MW，中標(biāo)均價為2499 元/kW，環(huán)比+6.61%，有所回暖；不含塔筒項目共6個合計671MW，中標(biāo)均價為1796 元/kW，環(huán)比-2.97%，進一步下探。

 

    近日，青海印發(fā)能源綠色低碳概念股轉(zhuǎn)型相關(guān)通知，提出鼓勵分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易，“隔墻售電”模式概念股有望使能源消費者成為“生產(chǎn)投資型消費者”，推進分散式風(fēng)電發(fā)展。

 

    新型電力系統(tǒng)：8 月峰谷價差最大達1.5 元/kWh，大基地加快推進拉動共享儲能放量。8 月最大峰谷電價差超過0.7 元的有24 省市，有17省份峰谷電價差增大，其中天津尖峰低谷價差達到1.5 元/kWh，峰谷價差拉大持續(xù)刺激工商業(yè)配儲需求。根據(jù)國家能源局介紹，目前第一批風(fēng)光大基地項目已全面開工建設(shè)龍頭股，第二批項目清單已完成印發(fā)，一期大基地以存量特高壓外送為主，而二期大量項目位于電網(wǎng)末端的沙荒戈地區(qū)，或需要配置GW 級儲能，共享儲能概念股有望成為主流模式。

 

    風(fēng)險提示。政策及裝機需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈波動等。

 

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