華為技術有限公司于2022 年7 月27 日晚發(fā)布鴻蒙3.0，鴻蒙 3.0 超級終端支持包括打印機、車機、智能眼鏡在內(nèi)的 12 種智能設備組合協(xié)同。華為產(chǎn)品與HarmonyOS 結合，為消費者帶來更豐富的全場景智慧生活體驗，鴻蒙生態(tài)包括設備端和應用服務端。鴻蒙生態(tài)體系加速構建，供應端、應用端發(fā)展態(tài)勢良好，鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展契機。

 

    本周觀點：

 

    題材面： 華為技術有限公司于2022 年7 月27 日晚發(fā)布鴻蒙3.0，鴻蒙 3.0超級終端支持包括打印機、車機、智能眼鏡在內(nèi)的 12 種智能設備組合協(xié)同，相比于鴻蒙2.0，搭載鴻蒙系統(tǒng)3.0 的華為P50 pro，應用啟動速度提升7%、滑動流暢性提升18%、TOP 應用操作響應速度提升14%。華為產(chǎn)品與HarmonyOS 結合，為消費者帶來更豐富的全場景智慧生活體驗，鴻蒙生態(tài)包括設備端和應用服務端。鴻蒙生態(tài)體系加速構建，供應端、應用端發(fā)展態(tài)勢良好，鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展契機。鴻蒙生態(tài)建設的直接參與者和合作者或成最大受益人；公司應用硬軟件適配鴻蒙系統(tǒng)，鴻蒙生態(tài)應用端將受益；鴻蒙生態(tài)利好適配鴻蒙的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；部分傳統(tǒng)企業(yè)也加入了適配鴻蒙的數(shù)字化轉型之路。

 

    建議關注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡設備（億聯(lián)網(wǎng)絡）、半導體（唯捷創(chuàng)芯）、電子儀器（普源精電）。

 

    行情回顧：

 

    上周（0725-0731）通信概念股板塊價值重估開啟，從大板塊來看，終端設備和通信配套服務分別上漲2.21%和0.84%，通信運營和通信傳輸設備分別下跌0.90%和1.08%。市場回暖跡象明顯，建議持續(xù)關注通信板塊發(fā)展。

 

    全周（0725-0731） 建議關注標的組合表現(xiàn)良好，按照算數(shù)平均值計算組合周漲幅為5.3%，大幅跑贏通信龍頭股(申萬)（-1.23%）、上證指數(shù)（-0.51%）、滬深300（-1.61%）和創(chuàng)業(yè)板指（-2.44%）。

 

    風險提示：

 

    中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素，5G 建設龍頭股速度未達預期，疫情反復導致國內(nèi)經(jīng)濟承壓，“東數(shù)西算”項目推進進度受疫情影響，政策落地不及預期。

 

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