平臺(tái)經(jīng)濟(jì)：中共中央政治局7月28日召開(kāi)會(huì)議，提出要推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，完成平臺(tái)經(jīng)濟(jì)概念股專項(xiàng)整改，對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，集中推出一批“綠燈”投資案例。

 

    長(zhǎng)視頻概念股：7月27日，芒果TV宣布將再次上調(diào)會(huì)員價(jià)格，8月9日0點(diǎn)起，對(duì)芒果TV會(huì)員和芒果TV全屏?xí)�員價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，是繼今年1月2日正式提價(jià)后，在今年內(nèi)的第二次提價(jià)。

 

    短視頻：7月29日，2022快手光合創(chuàng)作者大會(huì)成功舉辦，以“全新升級(jí)全心陪伴”為主題，公布了快手對(duì)創(chuàng)作者的服務(wù)升級(jí)和政策創(chuàng)新。

 

    游戲：Newzoo發(fā)布《2022全球游戲市場(chǎng)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2022年全球游戲市場(chǎng)龍頭股規(guī)模將達(dá)到1968億美元，同比增長(zhǎng)2.1%，其中手游市場(chǎng)占比53%，達(dá)到1035億美元，同比增長(zhǎng)5.3%；主機(jī)游戲市場(chǎng)占比27%，達(dá)到529億美元，同比下滑2.2%；端游市場(chǎng)占比19%，達(dá)到381億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。

 

    直播電商：東方甄選直播間戶外直播GMV沖高，助農(nóng)路線深入原產(chǎn)地。

 

    矩陣賬號(hào)看，圖書帳號(hào)運(yùn)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)，GMV穩(wěn)定；美麗生活和自營(yíng)產(chǎn)品賬號(hào)當(dāng)前GMV體量較小，后續(xù)持續(xù)追蹤矩陣賬號(hào)的運(yùn)營(yíng)情況。

 

    影視院線：7月28日，博納影業(yè)獲得IPO批文。博納影業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)不含服務(wù)費(fèi)票房7.60億元，市占率1.77%，排名全國(guó)影投公司的第8位；2022年至今的票房市占率為1.80%，排名保持第8位。

 

    投資建議：（1）近期港股互聯(lián)網(wǎng)下跌主要受外部局勢(shì)等情緒面的影響，和個(gè)股基本面掛鉤不大，短期仍看好疫情后業(yè)績(jī)反彈的美團(tuán)-W、快手-W，以及騰訊控股在視頻號(hào)加速變現(xiàn)對(duì)明年業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)。同時(shí)還可關(guān)注當(dāng)前估值處于低位的百度（H）、閱文集團(tuán)、微博等。（2）游戲概念股板塊關(guān)注暑期游戲流水恢復(fù)情況，以及未來(lái)下發(fā)版號(hào)數(shù)量、產(chǎn)品儲(chǔ)備數(shù)量、老游戲長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)情況以及端游產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力，推薦關(guān)注網(wǎng)易、騰訊控股、三七互娛、吉比特等。（3）《獨(dú)行月球》熱映+博納影業(yè)ipo獲批，帶動(dòng)影視板塊的熱度和預(yù)期，關(guān)注重點(diǎn)影片定檔情況和進(jìn)口片引進(jìn)政策變化。（4）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，推薦關(guān)注分眾傳媒（業(yè)績(jī)疫后持續(xù)修復(fù)，梯媒龍頭價(jià)值不改）、芒果超媒（底層邏輯依然清晰，看好自制能力推動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)新迭代）、國(guó)聯(lián)股份（增長(zhǎng)邏輯清晰、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度高）、BOSS直聘（恢復(fù)新用戶注冊(cè)后有望快速恢復(fù)高增，海螺概念股優(yōu)選打開(kāi)藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)）、兆訊傳媒（高鐵媒體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、戶外裸眼3D大屏有望起量）等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲概念股公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。

 

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