本周（20220725-20220729）板塊行情

 

    　　電力設(shè)備與新能源板塊：本周上漲4.41%，漲跌幅排名第3，強(qiáng)于大盤(pán)。本周光伏指數(shù)漲幅最大，風(fēng)力發(fā)電概念股指數(shù)漲幅最小。鋰電池指數(shù)下跌0.52%，光伏指數(shù)上漲3.46%，儲(chǔ)能指數(shù)下跌1.43%，新能源汽車指數(shù)上漲1.30%，工控自動(dòng)化上漲3.12%。核電指數(shù)上漲0.49%，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)下跌2.77%。

 

    　　工控及電力設(shè)備： Tesla Bot 產(chǎn)業(yè)化前夕，上游零部件概念股國(guó)產(chǎn)替代加速Tesla Bot 是一款可以執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)的人形機(jī)器人，有望解決人工不斷短缺的問(wèn)題。目前機(jī)器人上游核心零部件如減速器、伺服系統(tǒng)、無(wú)刷電機(jī)等仍然大部分依賴進(jìn)口，后續(xù)存在降本空間。我們認(rèn)為成本突破將是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵要素，中國(guó)上游零部件供應(yīng)鏈有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

 

    　　新能源車：美國(guó)政策明晰，新能車加速滲透

 

    　　美國(guó)新能政策正經(jīng)歷著衍進(jìn)、細(xì)分、深入等政策推進(jìn)階段。2022 年7 月27 日，新法案《Inflation Reduction Act of 2022（2022 減少通貨膨脹法案）》初步共識(shí)的達(dá)成并大概率實(shí)現(xiàn)最終落地推進(jìn)，美國(guó)新能車市場(chǎng)將迎來(lái)新發(fā)展曙光。在新法案框架下，特斯拉、通用以及豐田等主流主機(jī)廠均可重新獲得補(bǔ)貼。我們預(yù)計(jì)，到2025 年美國(guó)新能車市場(chǎng)銷量將達(dá)376 萬(wàn)輛，21-25 年四年CAGR 為55%。

 

    　　新能源發(fā)電：美國(guó)光伏需求或?qū)��?fù)蘇，分散式風(fēng)電概念股數(shù)據(jù)亮眼光伏：美國(guó)參議院推出法案，擬投資3690 億美元于清潔能源和電動(dòng)汽車領(lǐng)域，旨在鼓勵(lì)企業(yè)投資建設(shè)清潔能源設(shè)施。該法案提供了300 億美元的額外稅收減免，以促進(jìn)美國(guó)光伏電池概念股、風(fēng)機(jī)等制造環(huán)節(jié)以及硅、鋰等原材料產(chǎn)業(yè)，若法案推進(jìn)順利2030 年美國(guó)碳排放有望下降40%。風(fēng)電：根據(jù)CWEA 近期發(fā)布的2021 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖，2021 年國(guó)內(nèi)分散式風(fēng)電新增裝機(jī)8.03GW，同比+702%；截至2021 年末累計(jì)裝機(jī)量9.96GW，同比+415%。

 

    　　本周關(guān)注：隆基綠能、通威股份、寧德時(shí)代龍頭股、天賜材料、偉創(chuàng)電氣龍頭股、良信股份、星源材質(zhì)、四方股份、東方電纜、容百科技。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不達(dá)預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇致價(jià)格超預(yù)期下降， 全球疫情持續(xù)時(shí)間超預(yù)期等。

 

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