本周電動(dòng)車概念股板塊，根據(jù)SMM 統(tǒng)計(jì)，2022 年6 月全球共銷售新能源乘用車89.6 萬(wàn)輛，環(huán)比增加28%，同比增長(zhǎng)65%。1-6 月全球新能源乘用車銷量合計(jì)410 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66%。預(yù)計(jì)全年全球新能源車銷量近1000 萬(wàn)輛。7 月28 日，美國(guó)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查爾斯〃舒默和民主黨參議員喬〃曼欽就“2022 年通脹削減法案”達(dá)成一致，核心內(nèi)容包括取消對(duì)電池帶電量、車企銷量的限制。該法案如果通過(guò)，將刺激美國(guó)電動(dòng)車銷量的增長(zhǎng)，利好已進(jìn)入美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)。本周，國(guó)家層面以及山東、青海、內(nèi)蒙古均出臺(tái)了利好新型儲(chǔ)能發(fā)展的政策，我們認(rèn)為共享儲(chǔ)能配套風(fēng)光大基地，通過(guò)容量租賃+調(diào)峰調(diào)頻收益創(chuàng)造可觀的IRR。我們認(rèn)為短期結(jié)合2 季度業(yè)績(jī)考慮，電池優(yōu)于材料，電池推薦【寧德時(shí)代】、【派能科技】、【億緯鋰能】，建議關(guān)注【國(guó)軒高科】；材料會(huì)有分化，推薦【恩捷股份】、【星源材質(zhì)】、【德方納米】、【中科電氣】龍頭股、【璞泰來(lái)】、【容百科技】。

 

    　　光伏：三季度末多晶硅供應(yīng)有望放量，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格見頂信號(hào)明確，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格更為敏感的集中式電站將逐步啟動(dòng)接棒，光伏景氣度將持續(xù)。當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注：1）受益地面電站放量：中信博、陽(yáng)光電源；2）盈利空間擴(kuò)大的電池環(huán)節(jié)：愛旭股份、通威股份；3）具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的一體化環(huán)節(jié)：天合光能、隆基綠能；4）小而美的輔材環(huán)節(jié)：通靈股份、鑫鉑股份；5）硅片環(huán)節(jié)：TCL 中環(huán)、上機(jī)數(shù)控等。

 

    　　風(fēng)電：下半年旺季如期來(lái)臨，建議加配招標(biāo)龍頭股量持續(xù)向好釋放，全年有望超預(yù)期。招標(biāo)價(jià)企穩(wěn)，行業(yè)盈利水平邊際改善。風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長(zhǎng)期看新增裝機(jī)量將保持快速增長(zhǎng)，短期看成本預(yù)期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預(yù)計(jì)上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善。建議重點(diǎn)關(guān)注【東方電纜】【新強(qiáng)聯(lián)】【大金重工】【天順風(fēng)能】【恒潤(rùn)股份】【明陽(yáng)智能】【金風(fēng)科技】等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)龍頭股波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、肺炎疫情的風(fēng)險(xiǎn)、下游消費(fèi)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車龍頭股銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)裝機(jī)不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等、研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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