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日期:2022-08-04 18:21:58 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     動力煤價回調(diào)主因非電弱需求,預(yù)計(jì)八月下旬后將明顯回升。據(jù)煤炭資源網(wǎng)概念股數(shù)據(jù),截至7 月29 日,山西大同地區(qū)Q5500 報收于910 元/噸,陜西榆林地區(qū)Q5800 指數(shù)報收于912 元/噸,內(nèi)蒙古鄂爾多斯Q5500 報收于787 元/噸,周環(huán)比均持平。近期動力煤價有所回調(diào),和旺季規(guī)律相違背的原因主要是當(dāng)前動力煤體系結(jié)構(gòu)有所變化,電廠主要依賴長協(xié)煤,較少采購現(xiàn)貨煤,從而現(xiàn)貨煤價格高低由水泥、化工等非電需求決定。然而,對非電企業(yè)而言,當(dāng)前正是需求淡季,所以煤價出現(xiàn)回落是正常的行業(yè)現(xiàn)象。我們認(rèn)為,至八月下旬后,隨著水泥、化工等行業(yè)的季節(jié)性回暖,煤價將會出現(xiàn)明顯回升。
 
      焦煤需求偏弱,市場觀望情緒較濃。據(jù)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù),截至7 月29 日京唐港主焦煤價格為2350 元/噸,周環(huán)比下降350 元/噸;產(chǎn)地方面,山西低硫周環(huán)比下降328 元/噸,山西高硫周環(huán)比下降428 元/噸,柳林低硫周環(huán)比下降350元/噸,靈石肥煤周環(huán)比下降500 元/噸,長治噴吹煤周環(huán)比下降100 元/噸。受焦企采購消極的影響,市場走勢依然偏弱。然而,目前下游已出現(xiàn)邊際改善跡象,同時,據(jù)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù),山東地區(qū)部分煤礦在繼續(xù)執(zhí)行增儲任務(wù),精煤庫存創(chuàng)年度新高?偟膩砜,當(dāng)前需求端仍偏弱,市場觀望情緒較濃。
 
      焦炭市場龍頭股邊際改善,短期博弈開啟。據(jù)Wind 數(shù)據(jù),截至7 月22 日臨汾二級冶金焦市場價報收于2080 元/噸,周環(huán)比下降200 元/噸;港口方面,天津港一級冶金焦價格為2510 元/噸,周環(huán)比下降200 元/噸。雖然本周焦炭再次落實(shí)第五輪降價,但行業(yè)已出現(xiàn)邊際改善的情況。下游方面,鋼材價格有所企穩(wěn),停產(chǎn)限產(chǎn)高爐減少,但仍呈現(xiàn)剛需采購的局面,需求短期難以反彈;上游方面,原料煤價格下降,但由于需求較弱,焦企提產(chǎn)積極性不佳。總的來看,焦炭市場暫無明顯的積極信號,短期博弈持續(xù)。
 
      投資建議:標(biāo)的方面,我們推薦以下投資主線:1)盈利穩(wěn)定高現(xiàn)金流的公司有望迎來價值重估,建議關(guān)注陜西煤業(yè)概念股、山煤國際、中煤能源、晉控煤業(yè)、中國神華。2)傳統(tǒng)能源企業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型拉開序幕,推薦電投能源、兗礦能源。
 
      風(fēng)險提示:1)經(jīng)濟(jì)增速放緩風(fēng)險。2)煤價概念股大幅下跌風(fēng)險。3)政策變化風(fēng)險。
 
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