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2022年傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人龍頭股有哪些,傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人板塊概念股一覽表

日期:2022-08-05 23:11:14 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   行情回顧。本周創(chuàng)業(yè)板從2737.31 點(diǎn)下跌至2670.45 點(diǎn),跌幅2.44%。計(jì)算機(jī)行業(yè)龍頭股0.47%,行業(yè)排名第13,強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板,強(qiáng)于上證綜指(下跌0.51%)。行業(yè)估值中位數(shù)法下PE(ttm)為47(剔除負(fù)值)。
 
    美股科技龍頭集體低于預(yù)期,但云計(jì)算業(yè)務(wù)保持堅(jiān)挺。全球科技龍頭的反應(yīng)再次證明軟件板塊滯后于經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng),但云計(jì)算可以相對(duì)堅(jiān)挺的穿越周期。
 
    AWS 同比33%,Azure 核心40%同比增長。因?yàn)闇笮裕炊菀渍莆展?jié)奏,利空出盡后強(qiáng)者恒強(qiáng),美國科技股反彈開啟。映射到國內(nèi)來看,中報(bào)是第一次的利空出盡,我們堅(jiān)定云計(jì)算這條核心資產(chǎn)是個(gè)底部位置的判斷,金山辦公、廣聯(lián)達(dá)等。
 
    機(jī)器人龍頭股強(qiáng)主題的持續(xù)性機(jī)會(huì)。這次的核心是人形機(jī)器人,比傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人龍頭股在更多不同場(chǎng)景作業(yè),適用范圍柔性。人形機(jī)器人對(duì)感知算法要求更高,先建立環(huán)境地圖,路徑規(guī)劃,包括雙目相機(jī),激光雷達(dá)測(cè)距,腔體里面有各類傳感器,經(jīng)過控制器計(jì)算后,需要輸出力到核心關(guān)節(jié),增加力傳感器。這個(gè)其實(shí)可以類比傳統(tǒng)燃油車正在發(fā)展到智能駕駛的過程,算法復(fù)雜度的提高,對(duì)核心的算法,控制器的變化,甚至是芯片的要求都完全的進(jìn)化,產(chǎn)業(yè)鏈有明顯的更替和結(jié)構(gòu)差異。目前在早期,主題面更大,但是特斯拉的創(chuàng)造力和執(zhí)行力更容易被信服,階段性標(biāo)的機(jī)會(huì)可能集中在現(xiàn)存的主要部件供應(yīng)商,中期看新進(jìn)入者同時(shí)具備智能化核心算法能力的邊際彈性或最大,目前已有機(jī)器人業(yè)務(wù)的公司也是潛在的主題標(biāo)的。
 
    全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在南方區(qū)域落地,大提速開啟。7 月27 日,南方區(qū)域華南五省已經(jīng)率先開啟,通過南方區(qū)域電力交易平臺(tái),超過157 家電廠和用戶完成單日27 億千瓦時(shí)電力交易,相當(dāng)于把5 個(gè)市場(chǎng)統(tǒng)一,高效利用清潔能源,靈活報(bào)價(jià)。南方區(qū)域目標(biāo)23 年底市場(chǎng)化交易達(dá)到80%,參加交易的市場(chǎng)主體數(shù)量增加到800 多萬戶(數(shù)據(jù)來源:央視新聞)。這里值得關(guān)注的是,南方電網(wǎng)業(yè)務(wù)開展更加積極,投資更加提前,虛擬電廠也可能超前落地。核心關(guān)注標(biāo)的:南網(wǎng)科技、國能日新、朗新科技、遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)信通等。
 
    指南針高管進(jìn)駐網(wǎng)信證券,業(yè)務(wù)有序重整展開,資金注入,用戶規(guī)模轉(zhuǎn)化值得期待,目前估值僅IT 業(yè)務(wù),性價(jià)比較高。
 
    計(jì)算機(jī)持續(xù)關(guān)注公司:(排名有先后)
 
    近期重點(diǎn)關(guān)注:指南針、南網(wǎng)科技、景嘉微、遠(yuǎn)光軟件、金山辦公、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、納思達(dá)。
 
    其他關(guān)注:
 
    機(jī)器人相關(guān):?低、科大訊飛、綠的諧波、禾川科技、匯川技術(shù)等。
 
    鴻蒙:中軟國際、軟通動(dòng)力;
 
    智能網(wǎng)聯(lián):華陽集團(tuán)、均勝電子;
 
    工業(yè)軟件:中控技術(shù)、賽意信息;
 
    行業(yè)信創(chuàng):中科曙光、中國軟件;
 
    電網(wǎng)信息化:朗新科技、國網(wǎng)信通、國電南瑞、國能日新、青鳥消防等;人工智能概念股:?低、科大訊飛;
 
    云計(jì)算:紫光股份、用友網(wǎng)絡(luò)概念股、廣聯(lián)達(dá)等;
 
    金融科技:同花順、恒生電子。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:流動(dòng)性收縮帶來階段性風(fēng)險(xiǎn);低估值公司概念股的長期經(jīng)營持續(xù)性存在不確定性。
 
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