據財聯(lián)社報道，繼上周美國國會兩院投票通過后，本周白宮表示美國總統(tǒng)即將簽署“芯片龍頭股與科學法案”。同時，據路透社報道，美國正考慮限制對中國存儲芯片生產商的設備出口。這進一步凸顯了半導體供應鏈自主可控的重要性，我們繼續(xù)看好國內存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進的擴產力度及持續(xù)性，疊加核心供應鏈自主可控的進一步推進，設備材料國產替代大勢所趨，建議關注相關龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科、芯源微、江豐電子、鼎龍股份等。

 

    汽車電動化智能化大勢所趨，建議關注在此過程中持續(xù)受益的相關芯片公司，主要包括功率半導體龍頭股公司士蘭微、斯達半導、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級隔離芯片新貴納芯微等。

 

    消費電子今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應鏈擾動導致的業(yè)績低基數上，今年消費電子概念股品牌公司和果鏈標的業(yè)績增速可期，另外年底大客戶的頭盔發(fā)布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復，建議投資者關注擁有自己品牌渠道和新產品占比較高的公司，比如立訊精密、長盈精密、傳音控股概念股、欣旺達、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克創(chuàng)新、歌爾股份和東山精密等。

 

    風險提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造概念股管理成本上升。

 

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