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2022年配電設(shè)備龍頭股有哪些,配電設(shè)備板塊概念股一覽表

日期:2022-08-09 16:01:55 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    截至8 月5 日收盤,本周電力設(shè)備與新能源龍頭股板塊下跌3.01%,相對滬深300 指數(shù)落后2.70pct,在中信30 個板塊中位列第21,排名較上周下降。從估值來看,電力設(shè)備及新能源行業(yè)51.66 倍,已超過板塊估值中樞。
 
    子板塊漲跌幅:太陽能(-5.72%),配電設(shè)備龍頭股(-4.67%),風(fēng)電概念股(-4.66%),輸變電設(shè)備(-2.15%),核電(-1.61%),儲能(-1.04%),鋰電池(+0.01%)。
 
    股價漲幅前五名:三超新材、南都電源、東微半導(dǎo)、神馬電力、萬馬股份。
 
    股價跌幅前五名:南網(wǎng)科技、科陸電子、青島中程、盛弘股份、振江股份。
 
    投資策略及行業(yè)重點推薦:
 
    新能源車:乘聯(lián)會預(yù)計7 月全國新能源乘用車批發(fā)銷量基本持平于6 月的57萬輛,同比增長約120%。其中比亞迪乘用車銷售16.22 萬輛,同比增長184.7%,環(huán)比增長21.3%,市場份額由6 月的21.3%提升至28.5%。新能源汽車銷量高景氣帶動鋰電需求高增,我們看好整車、鋰電池、負(fù)極、隔膜、銅箔、輔材等環(huán)節(jié),建議關(guān)注比亞迪、寧德時代、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、恩捷股份、諾德股份、天奈科技等。
 
    光伏:硅料價格小幅上漲,中上游成本傳導(dǎo)暫緩,海外需求持續(xù)旺盛。硅料價格本周達(dá)297 元/kg(+1.02%)。9 月份國內(nèi)多晶硅企業(yè)檢修基本結(jié)束,加之產(chǎn)能爬坡增量釋放,價格有望在Q3 末尾松動。本周受制于大陸與臺灣地區(qū)的關(guān)系,市場對于光伏出口表現(xiàn)偏擔(dān)憂,各環(huán)節(jié)出現(xiàn)較大幅度回調(diào)。建議關(guān)注行業(yè)主要邊際變化,如硅料降價后的一體化企業(yè)和新輔材如銀包銅、靶材、POE 膠膜。硅片環(huán)節(jié)建議關(guān)注雙良節(jié)能。HJT 電池方面建議關(guān)注東方日升、金剛玻璃、愛康科技。玻璃、銀漿等輔材方面建議關(guān)注光伏玻璃龍頭福萊特、亞瑪頓、銀漿龍頭帝科股份。
 
    風(fēng)電:原材料價格反彈,招標(biāo)規(guī)模突破70GW。本周核心原材料價格反彈,鋼材綜合價格指數(shù)周環(huán)比上升2.7%,一季度至今下跌19%,廢鋼價格周環(huán)比上升6.5%,一季度至今下跌22%。招標(biāo)量維度,受益于風(fēng)機(jī)大型化降本與風(fēng)光大基地項目加速推進(jìn),我國風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模持續(xù)超預(yù)期;截至本周,我國風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模突破70GW,其中陸風(fēng)招標(biāo)55.0GW,海風(fēng)16.6GW,均創(chuàng)歷史新高,我們預(yù)計22 年招標(biāo)規(guī)模超85GW。短期維度,原材料價格環(huán)比呈下降趨勢,零部件環(huán)節(jié)成本壓制解除,業(yè)績有望逐季改善,建議關(guān)注塔筒龍頭天順風(fēng)能、大金重工,主軸雙寡頭金雷股份、通裕重工,鑄件龍頭日月股份;法蘭龍頭恒潤股份。長期維度,看好海風(fēng)增量的環(huán)節(jié),建議關(guān)注樁基龍頭海力風(fēng)電,海纜雙寡頭東方電纜、中天科技;主機(jī)廠方面,今年陸風(fēng)裝機(jī)量有望顯著回升,推薦關(guān)注盈利能力突出的風(fēng)機(jī)廠商三一重能。
 
    電網(wǎng)設(shè)備:國家電網(wǎng)有限公司召開重大項目建設(shè)推進(jìn)會議,全面推進(jìn)重大項目規(guī)劃建設(shè),年底前再投資3000 億元,形成全年約5364 億元投資規(guī)模,力爭年內(nèi)核準(zhǔn)開工“四交四直”工程并加快一批750 千伏、500 千伏重點輸變電項目建設(shè),為實現(xiàn)下半年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)國網(wǎng)力量。我們認(rèn)為加快投資有望使電力設(shè)備板塊出現(xiàn)業(yè)績釋放高峰,建議重點關(guān)注國電南瑞、許繼電氣、四方股份、平高電氣、中國西電、萬馬股份、中天科技、遠(yuǎn)東股份、漢纜股份等。
 
    儲能:8 月,全國電網(wǎng)代理購電峰谷價差超過0.7 元/kWh 的省區(qū)有18 個,較7 月增加了廣西和新疆兩地;整體來看,全國范圍內(nèi)峰谷價差套利空間呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。以山東省為例,8 月最大峰谷價差為0.73 元/kWh,以每年300天,每天2 次完整充放電,儲能效率90%計算,通過峰谷套利以及容量租賃的收益,項目回本周期約為4.5 年,如果深度參與電力輔助服務(wù),疊加政府補(bǔ)助收入,項目經(jīng)濟(jì)性可進(jìn)一步提升。建議關(guān)注儲能系統(tǒng)集成龍頭陽光電源概念股;產(chǎn)品序列豐富,積極擴(kuò)產(chǎn)的錦浪科技;儲能電池優(yōu)質(zhì)企業(yè)鵬輝能源。
 
    綠電:本周國家能源局召開三季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會, 2022 年上半年能源概念股供需總體平衡,今年以來增加煤礦產(chǎn)能7890 萬噸,原煤產(chǎn)量同比增長11.0%,截至6 月底,全國統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫存1.7 億噸,同比增長51.7%,水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量較快增長,同比分別增長20.3%、7.8%、13.5%,穩(wěn)住國內(nèi)電煤供應(yīng),廣東電力交易中心暫時取消了電力現(xiàn)貨報價上限和二級價格限值,打開了廣東電力現(xiàn)貨市場價格,有利于增強(qiáng)火電機(jī)組和氣電機(jī)組的短期盈利能力。四川省頒發(fā)第一漲“綠證”,各省市均快速出臺清潔能源消納憑證相關(guān)政策,提高綠電價值。建議關(guān)注風(fēng)光全國性龍頭三峽能源。重點推薦光伏運營龍頭太陽能,核電領(lǐng)域絕對龍頭,公司優(yōu)勢拓展新能源業(yè)務(wù)高增的中國核電。
 
    本周推薦投資組合:
 
    比亞迪、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、天奈科技、雙良節(jié)能、福萊特概念股、東方電纜、中天科技、三一重能、國電南瑞、許繼電氣、萬馬股份、亞瑪頓、帝科股份、陽光電源、固德威、錦浪科技、太陽能、中國核電。
 
    風(fēng)險提示:新能源汽車銷量不及預(yù)期、新能源發(fā)電裝機(jī)概念股不及預(yù)期、材料價格波動。
 
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