本周關(guān)注：國防軍工板塊上周股價(jià)漲幅可觀，七月初至今，國防軍工龍頭股（申萬）跑贏滬深300 指數(shù)14.11 個(gè)百分點(diǎn)，本周可持續(xù)關(guān)注軍工板塊。

 

    　　軍工概念股板塊整體漲跌幅：截止2022 年8 月5 日，上周國防軍工（申萬）上漲1.7 %，滬深下跌0.32%。八月初至今，國防軍工（申萬）上漲1.7 %，滬深下跌0.32%，跑贏滬深300 指數(shù)2.02 個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，申萬軍工板塊年初至今下跌-13.74%。

 

    　　各細(xì)分板塊漲跌情況：截止2022 年8 月5 日，上周國防軍工行業(yè)細(xì)分板塊中，航海裝備龍頭股下跌2.30%，地面兵裝、航空裝備、軍工電子、航天裝備分別上漲：2.61%、0.88%、7.47%、2.03%。從上周的表現(xiàn)來看，軍工電子表現(xiàn)最好，上漲7.47%。

 

    　　個(gè)股漲幅前十：國博電子（+26.84%）、天和防務(wù)（+25.49%）、睿創(chuàng)微納（ +23.68%） 、景嘉微（ +23.32%） 、霍萊沃（ +23.15%） 、奧維通信（+21.67%）、航天發(fā)展（+16.46%）、鋮昌科技（+16.41%）、華秦科技（+15.90%）、富吉瑞（+15.47%）。

 

    　　個(gè)股跌幅前十：觀典防務(wù)（- 21.02%）、北摩高科（-18.68%）、亞星錨鏈（-12.43%） 、中船防務(wù)（ -8.21%） 、晨曦航空（ -4.38%） 、利君股份（ -4.32%） 、中兵紅箭（ -4.08%） 、全信股份（ -4.00%） 、江龍船艇（ -4.00%）、中國船舶（-3.89%）。

 

    　　重點(diǎn)事件跟蹤：

 

    　　鈦材料及技術(shù)裝備國防軍工行業(yè)應(yīng)用會(huì)議圓滿落幕：8 月2 日至4 日，2022年首屆鈦材料及技術(shù)裝備國防軍工行業(yè)應(yīng)用會(huì)議成功舉辦。此次會(huì)議圍繞“推動(dòng)鈦材料高質(zhì)量應(yīng)用，助力國防軍工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”主題，軍工企業(yè)和鈦材料領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者展開了熱烈探討，率先規(guī)劃了發(fā)展戰(zhàn)略，為我國軍工行業(yè)及國防事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來了有利助推。

 

    　　“她倆見面 國臺(tái)辦：挾洋自重 把臺(tái)灣推向?yàn)?zāi)難深淵！2 艘解放軍導(dǎo)彈驅(qū)逐現(xiàn)臺(tái)島東部外海“：美國眾議院議長佩洛西于8 月2 日抵臺(tái)竄訪，嚴(yán)重違反一個(gè)中國原則和中美三個(gè)聯(lián)合公報(bào)規(guī)定，導(dǎo)致臺(tái)海局勢升級(jí)，破壞地區(qū)和平。

 

    　　訪臺(tái)期間，蔡英文及民進(jìn)黨當(dāng)局（長期持頑固“臺(tái)獨(dú)”立場）甚至給佩洛西頒發(fā)了“特種大綬卿云勛章”，國臺(tái)辦對(duì)此持強(qiáng)烈反對(duì)態(tài)度并宣布反對(duì)措施；2 艘解放軍導(dǎo)彈驅(qū)逐艦于8 月4 日在臺(tái)灣6 大海域進(jìn)行重要軍事演訓(xùn)行動(dòng)，并組織實(shí)彈射擊，臺(tái)灣猶如封鎖3 天。

 

    　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）航運(yùn)界網(wǎng)：招商輪船敲定LNG 運(yùn)輸長協(xié)，3 艘船30 年25 億美元2）澎湃新聞：走進(jìn)中國船舶集團(tuán)：未來船廠會(huì)向單獨(dú)的、特定的船舶市場聚焦 3）證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)：龍佰集團(tuán)：年產(chǎn)3 萬噸轉(zhuǎn)子級(jí)海綿鈦技術(shù)提升改造項(xiàng)目一期建成并試生產(chǎn)4）界面：北化股份：硝化棉產(chǎn)品應(yīng)用于國防武器裝備、海外民用槍彈等領(lǐng)域5）“戰(zhàn)機(jī)第一股“中航沈飛累計(jì)生產(chǎn)飛機(jī)近萬架6）資本邦：奧普光電：擬購買光宇航40%股權(quán)，豐富航天軍工領(lǐng)域產(chǎn)品類型 7）金融界：軍工：多家企業(yè)實(shí)控人擬參與公司定增 8）界面：華如科　　技：公司在軍隊(duì)無人駕駛方面已有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備公司公告：1）8 月1 日，縱橫股份：本次投資者關(guān)系活動(dòng)旨在介紹公司行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)開展情況。本次調(diào)研主要探索疫情對(duì)公司產(chǎn)品交付和訂單的影響；銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用上漲的原因；無人機(jī)服務(wù)的競爭力和未來規(guī)劃。2）8 月1 日，霍萊沃：上�；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司投資者開展了現(xiàn)場參觀活動(dòng)。期間，會(huì)談主要探討公司產(chǎn)品的差異性、競爭力和未來規(guī)劃；電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)的自主研發(fā)情況、業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)和發(fā)展計(jì)劃。3）8 月1 日，航新科技：廣東航新航空科技有限公司接到公司股東卜范勝、黃欣解除股票質(zhì)押的通知，已全部辦理提前解除質(zhì)押。4）8 月1 日，甘化科工：廣東甘化科工股份有限公司副總經(jīng)理李忠先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳波先生、董事秘書司景?先生將在公告披露之日起15 個(gè)交易日后的6 個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)的方式減持公司股份45,000 股（占公司總股本比例的0.01%）。5）8月2 日，中船防務(wù)：中船海洋及防務(wù)裝備股份有限公司收到政府補(bǔ)助資金2526.59 萬元，主要基于以下事由：失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還；一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助；2022 年首臺(tái)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償。6）8 月2 日，中船防務(wù)：中船海洋及防務(wù)裝備龍頭股股份有限公司董事長韓廣德因退休提交辭職報(bào)告，與公司董事會(huì)無任何意見分歧，不影響公司董事會(huì)運(yùn)作；當(dāng)日，公司就董事會(huì)名單、彼等角色及職能也進(jìn)行了更改和公示。7）8 月2 日，中船防務(wù)：就公司H 股股份發(fā)行人的證券變動(dòng)月報(bào)表進(jìn)行了公示。8）8 月2 日，盟升電子：公司公示了2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。該股東大會(huì)將于8 月10 日開展，主要探討變更注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、工商變更議案；修改公司部分治理制度；董事會(huì)換屆選舉暨提名議案。

 

    　　投資建議：各細(xì)分板塊方面：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來成長確定性高，建議關(guān)注：1）主機(jī)廠：中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：景嘉微、紫光國微；4）軍工電子：振華科技龍頭股、宏達(dá)電子（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強(qiáng)裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國電科集團(tuán)的改革。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行；國防開支預(yù)算增速不及預(yù)期；軍用產(chǎn)品龍頭股降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；軍品市場需求不及預(yù)期；民品市場開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇等。

 

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