本周五（0805）全國外三元生豬出欄均價21.62 元/公斤，較前一周周五上漲3.99%；全國15 公斤外三元仔豬概念股出欄均價47.72 元/公斤，較前一周周五下跌3.03%。目前補欄情緒較為理性，預計近期豬價仍以震蕩為主。8 月4 日，溫氏股份發(fā)布2022 年上半年業(yè)績快報，公司上半年實現營業(yè)收入315.44 億元，yoy+2.97%，實現歸母凈利潤-35.17 億元，yoy-40.80%。公司單二季度已經實現環(huán)比扭虧，目前生豬概念股價格維持高位震蕩，頭部豬企全面業(yè)績改善可期。我們對于明年豬價保持相對樂觀的態(tài)度，認為明年全年均價將好于今年，后市我們將持續(xù)跟蹤養(yǎng)殖端補欄情緒變化�，F階段我們仍持續(xù)重點推薦生豬養(yǎng)殖板塊，豬周期投資中在豬價和業(yè)績反轉完全兌現之前仍是重點配置的黃金時點。重點推薦牧原股份、天康生物等。

 

    8 月4 日，農業(yè)農村部辦公廳發(fā)布《關于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，國家種業(yè)陣型企業(yè)名單正式公布�！锻ㄖ�》強調，要強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，引導資源、技術、人才、資本等要素向重點優(yōu)勢企業(yè)集聚，打造一批具有核心研發(fā)能力、產業(yè)帶動能力、國際競爭能力的航母型領軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)和專業(yè)化平臺企業(yè)，加快形成優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)集群。在陣型企業(yè)名單中，隆平高科同時入選水稻強優(yōu)勢陣型和玉米補短板陣型，溫氏股份同時入選黃羽肉雞強優(yōu)勢陣型和生豬補短板陣型。我們認為，在種業(yè)振興和以企業(yè)為創(chuàng)新主體地位的背景下，龍頭種企有望得到更多資源傾斜。在糧食安全和種業(yè)振興的大背景下，轉基因催化也有望逐步加速。建議關注生物育種領域具備技術優(yōu)勢的大北農、隆平高科。

 

    8 月3 日，農業(yè)農村部表示，目前正在組織修訂《獸藥注冊辦法》和新獸藥概念股注冊資料要求，將進一步考慮寵物用藥自身特點，建立健全符合寵物用藥實際情況的評審制度，加快寵物用新獸藥生產上市步伐，滿足寵物診療需求。此外，農業(yè)農村部在今年5 月公布的第558 號公告中提出，寵物治療用生物制品臨床試驗寵物數量由不少于200 只調整為不少于50 只，進一步降低了實驗門檻，有望加速國產寵物藥品概念股上市進程。我們認為，隨著國內養(yǎng)寵規(guī)范化，寵物醫(yī)藥市場有望持續(xù)擴容，目前寵物藥品市場主要由海外品牌占據，未來國產寵物藥品和疫苗有望實現進口替代，空間大有可為。我們持續(xù)看好寵物消費剛需品類寵物食品和寵物醫(yī)療子行業(yè)的發(fā)展，關注寵物食品國產品牌塑造，推薦關注人民幣貶值帶動出口業(yè)績改善以及國內市場持續(xù)拓展、市占率穩(wěn)步提升的寵物食品龍頭中寵股份和佩蒂股份；推薦關注涉及寵物動保的上市公司科前生物、生物股份等。

 

    市場回顧：

 

    本周（0801-0805）農林牧漁各子行業(yè)中，周漲跌幅依次為：動物保健7.00%、 農產品加工1.05%、種植業(yè)0.01%、漁業(yè)-3.16%、畜禽養(yǎng)殖-3.28%、飼料-5.24%。

 

    本周（0801-0805）農林牧漁行業(yè)公司中，表現前五的公司為：綠康生化61.09%、*ST 東洋18.93%、道道全14.95%、普萊柯13.79%、中牧股份12.54%；表現后五的公司為：曉鳴股份-6.51%、福建金森-6.53%、金新農-7.32%、海大集團-7.42%、傲農生物-9.12%。

 

    重點追蹤：

 

    1、溫氏發(fā)布2022 年上半年業(yè)績快報

 

    事件：8 月4 日，溫氏股份發(fā)布2022 年上半年業(yè)績快報，公司上半年實現營業(yè)收入315.44 億元，yoy+2.97%，實現歸母凈利潤-35.17 億元，yoy-40.80%。

 

    2、牧原發(fā)布7 月生豬銷售簡報

 

    事件：8 月6 日，牧原股份發(fā)布7 月生豬銷售簡報，公司7 月銷售生豬龍頭股459.4萬頭（其中仔豬56.9 萬頭），7 月公司商品豬銷售均價21.33 元/公斤，環(huán)比6月上升29.04%。

 

    重點推薦：

 

    【重點推薦】牧原股份、天康生物、大北農、生物股份、科前生物龍頭股【建議關注】海大集團、中寵股份、佩蒂股份、隆平高科

 

    風險提示：畜禽價格波動風險，極端天氣影響，動物疫病影響等。

 

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