投資建議：根據乘聯(lián)會數(shù)據，2022 年6 月國內乘用車概念股批發(fā)銷量218.9萬輛，同比增長42.3%，環(huán)比增長37.6%，得益于國家及地方政府陸續(xù)出臺減征購置稅、放寬汽車限購等在內的系列促進汽車消費的相關政策，汽車行業(yè)概念股產銷量持續(xù)改善，根據乘聯(lián)會初步統(tǒng)計7 月國內乘用車商零售176.8 萬輛，同比去年增長17%，環(huán)比上月下降9%，汽車消費表現(xiàn)淡季不淡，依然看好整車及細分領域成長的零部件。新能源汽車方面，7 月比亞迪新能源汽車銷量16.3 萬輛，同比221.9%，環(huán)比21.3%；埃安銷量2.5 萬輛，同比138.3%，環(huán)比3.83%；哪吒銷量1.4 萬輛，同比133.5%，環(huán)比6.7%；領跑銷量1.2 萬輛，同比177.0%，環(huán)比7.0%；蔚來/小鵬/理想銷量分別為1.0 萬輛/1.2 萬輛/1.0 萬輛，同比分別為26.7%/43.0%/21.3%,環(huán)比分別為-22.4%/-24.7%/-20.0%,新能源汽車消費表現(xiàn)淡季旺銷，國內新能源汽車購置稅免征政策也有望延續(xù)，在政策良性引導疊加市場化需求旺盛下，新能源汽車產業(yè)龍頭股持續(xù)向好，且部分原材料價格企穩(wěn)甚至下降，建議關注盈利改善的動力電池及技術創(chuàng)新方向的鋰電材料。

 

    行情回顧：上周汽車（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌了4.36%，跑輸滬深300 指數(shù)4.04 個百分點。其中，重點；分行業(yè)一周漲跌幅為,乘用車-2.75%、商用車-3.28%、汽車零部件-5.32%。新能源汽車指數(shù)下跌3.47%，跑輸滬深300 指數(shù)3.15 個百分點。其中，重點細分行業(yè)一周漲跌幅為,動力電池-0.31%、鋰電正極龍頭股-3.48%、鋰電負極0.49%、鋰電隔膜-2.63%、電解液-0.84%。

 

    行業(yè)動態(tài)：1）、《北京市關于支持氫能產業(yè)發(fā)展的若干政策措施（征求意見稿）》發(fā)布；2）、工信部等三部門印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》；3）、寧德時代M3P 電池已量產，或于今年四季度向特斯拉供應。

 

    公司動態(tài)：1）、華安鑫創(chuàng)：關于獲得客戶項目定點意向書的公告；2）、愛柯迪龍頭股：持股5%以上股東減持股份計劃公告；3）、文燦股份：關于簽訂《投資協(xié)議書》并設立全資子公司的公告；4）、威孚高科：關于與博世力士樂開展戰(zhàn)略合作設立合資公司暨關聯(lián)交易的公告；5）、東安動力：2022 年半年度報告。

 

    風險因素：汽車銷量不及預期，新能源汽車銷量不及預期，政策不及預期，原材料龍頭股價格大幅波動。

 

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