原油概念股相關信息：

 

    原油概念股及相關庫存：2022 年7 月29 日美國原油商業(yè)庫存4.266 億桶，周增加450 萬桶；汽油庫存2.253 億桶，周增加20 萬桶；餾分油庫存1.093 億桶，周減少240 萬桶；丙烷庫存0.63614 億桶，周增加182 萬桶。美國原油產(chǎn)量及鉆機數(shù)：2022 年7月29 日美國原油產(chǎn)量為1210 萬桶/天，周數(shù)量不變，較一年前增加90 萬桶/天。8月5 日美國鉆機數(shù)764 臺，周減少3 臺，年增加273 臺；加拿大鉆機數(shù)203 臺，周減少1 臺，年增加47 臺。其中美國采油鉆機598 臺，周減少7 臺，年增加211 臺。

 

    價格變化：

 

    我們監(jiān)測的188 種化工產(chǎn)品概念股中，本周價格漲幅前3 名的產(chǎn)品龍頭股分別為三氯乙烯（上漲7.6%）、POM（上漲5.2%）、辛醇（上漲4.3%）；跌幅前3 名為：液氯（下跌604.0%）、硫酸（下跌24.2%）、丙烯酸丁酯概念股（下跌14.6%）。

 

    月度方面，價格漲幅前3 名的產(chǎn)品分別為天然氣（上漲31.6%）、R134a（上漲10.8%）、四氯乙烯（上漲10.0%）；跌幅前3 名為：液氯（下跌183.8%）、硫磺（下跌71.2%）、硫酸（下跌62.7%）。

 

    價差變化：

 

    本周價差漲幅前3 名的產(chǎn)品分別為聚乙烯醇價差（上漲34.7%）、苯酚價差（上漲31.0%）、滌綸價差（上漲26.2%）；跌幅前3 名為：油頭乙二醇價差（下跌110.5%）、電石法PVC 價差（下跌100.0%）、PTA（下跌95.4%）。

 

    月度方面，價差漲幅前3 名的產(chǎn)品分別為磷酸二銨（上漲360.2%）、DMAC 價差（ 上漲239.4%）、PTA（ 上漲103.4%） ； 跌幅前3 名為： 苯乙烯（ 下跌193.0%）、油頭乙二醇價差（下跌108.3%）、電石法PVC價差（下跌100.0%）。

 

    我國己二腈即將迎來全面國產(chǎn)化，我們認為有三個環(huán)節(jié)將會受益于隨之而來的PA66產(chǎn)能擴張，第一是受PA66 和PBAT 需求拉動的己二酸環(huán)節(jié)，相關標的有華魯恒升(600426，買入)、恒力石化(600346，買入)；第二個是己二腈、PA66 相關的工程服務EPC 公司，建議關注中國化學(601117，未評級)、三聯(lián)虹普(300384，買入)；第三個是深耕錦綸差別化的下游企業(yè)，建議關注臺華新材(603055，未評級)、聚合順(605166，未評級)。

 

    成長型個股方面，建議關注成長性進入釋放期的原藥-制劑一體化龍頭股企業(yè)海利爾(603639，買入)。公司近年來新投產(chǎn)的拳頭殺菌劑丙硫菌唑，由于國內獲登記同行極少而擁有極強的壟斷定價，公司也計劃在這一極具競爭力的產(chǎn)品上進行擴產(chǎn)，包括山東海利爾3000 噸/年及恒寧二期項目中8000 噸/年產(chǎn)能，充分轉化新產(chǎn)品開發(fā)效益。此外我們還建議關注今年迎來新品種集中放量的國內特種聚醚行業(yè)領先企業(yè)皇馬科技(603181，買入)，若下半年風電需求提升，公司聚醚胺業(yè)務有望迎來量價齊升而進一步增厚全年業(yè)績。

 

    風險提示

 

    PA66 產(chǎn)能擴張進度不及預期；BDO 產(chǎn)能擴張進度不及預期；己二酸產(chǎn)能龍頭股擴張進度快于預期；PBAT 和PA66 需求不及預期；原材料價格大幅波動的風險；疫情變化不及預期；新項目進展不及預期。

 

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