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新萊應(yīng)材行業(yè)概念股有哪些。2022最新新萊應(yīng)材龍頭股匯總

日期:2022-08-13 15:16:28 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      8 月9 日,美國總統(tǒng)拜登簽署《2022 芯片與科技法案》,該法案旨在大力推動本國芯片制造概念股能力的發(fā)展。該法案表示,總共將為美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、制造等提供527 億美元的資金,其中390 億美元將直接用于建設(shè)國內(nèi)半導(dǎo)體制造設(shè)施概念股,還有110 億美元用于研發(fā)。根據(jù)CNBC,白宮表示多家公司在芯片法案的“刺激”下,宣布了超過 440億美元的新半導(dǎo)體制造投資,其中400 億美元來自美光科技對存儲芯片制造的投資,美光該投資將創(chuàng)造8,000 個新工作崗位,并將美國存儲芯片生產(chǎn)龍頭股的市場份額從2%提高到10%。
 
      中美沖突背景下,美國出于國家安全的考慮,意在弱化中國在內(nèi)的東亞地區(qū)的芯片制造地位。美國意在通過產(chǎn)業(yè)扶持政策,減少對外國制造的芯片的依賴,以及潛在的國家安全威脅。該法案表示,全球芯片在美國本土的制造從上世紀(jì)90 年代的37%下降到當(dāng)前的12%,而中國等競爭者正在半導(dǎo)體上大幅投資,東亞占到了全球產(chǎn)量的75%。這正在威脅美國國家安全,白宮表示勢必將要扭轉(zhuǎn)該局面。
 
      隨著美國收緊對華芯片制造設(shè)備出口,國產(chǎn)設(shè)備自主化迫在眉睫。本次法案中要求:禁止接受資助的公司在中國和其他特別關(guān)切國家的擴(kuò)建某些關(guān)鍵芯片制造,期限為10 年。此前,根據(jù)美國商務(wù)部,中國購買10 納米及更先進(jìn)制程設(shè)備已經(jīng)受到限制。中美博弈背景對于我國的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口影響巨大,中國國產(chǎn)設(shè)備自主化迫在眉睫,有必要建立自己的供應(yīng)鏈護(hù)城河。
 
      國產(chǎn)半導(dǎo)體招標(biāo)需求旺盛,國產(chǎn)設(shè)備需求景氣持續(xù)。中國大陸晶圓產(chǎn)能概念股仍處于快速擴(kuò)張期,對于半導(dǎo)體設(shè)備龍頭股的需求較為穩(wěn)固。根據(jù)中國招標(biāo)網(wǎng),2022 年4 月1 日至8 月4 日,積塔半導(dǎo)體、華虹半導(dǎo)體、晉華集成和華力集成這四家晶圓廠合計招標(biāo)266 臺關(guān)鍵設(shè)備。其中,積塔半導(dǎo)體以214 臺招標(biāo)量領(lǐng)先。氧化/擴(kuò)散/熱處理設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備與刻蝕設(shè)備位居前列。國產(chǎn)招標(biāo)持續(xù)增長,將給國產(chǎn)設(shè)備廠商帶來機遇。
 
      投資建議:半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化迫在眉睫,我們建議兩條線索把握行業(yè)概念股投資機會:(1)主機設(shè)備層面,重點推薦華峰測控、長川科技龍頭股、拓荊科技、北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、華海清科、至純科技。(2)零部件層面,建議關(guān)注新萊應(yīng)材概念股、華亞智能、江豐電子、萬業(yè)企業(yè)、漢鐘精機等。
 
      風(fēng)險提示。下游資本開支不及預(yù)期;核心零部件進(jìn)口風(fēng)險。
 
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